13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001770532
申報總市值
US$5.0億
US$5.0億
69 檔
35.1%
在 Q1 2025 申報期間，Core Wealth Advisors, Inc.（CIK: 0001770532）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$5.0億，共持有 69 個公開申報部位。
Core Wealth Advisors, Inc. 於 Q1 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 50 檔股票的新建倉與 0 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVV, VOO, SPYM）累計市值佔比達 35.1%，是驅動 Core Wealth Advisors, Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 32.79% | -0.59% | -0.06% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 6.56% | -0.11% | -3.28% | |
| 3 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.74% | -0.10% | -2.21% | |
| 4 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.51% | -0.13% | -2.62% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.95% | -0.39% | +0.38% | |
| 6 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 4.87% | -0.32% | — | |
| 7 | KORP | American Century Diversified | ETF-其他 | 4.74% | — | +0.16% | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 4.49% | -0.12% | -4.04% | |
| 9 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 4.17% | -0.16% | -0.23% | |
| 10 | FLV | American Century Focused Lar | ETF-其他 | 2.90% | — | — | |
| 11 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 2.85% | +0.03% | — | |
| 12 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 2.72% | +0.27% | +5.70% | |
| 13 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 1.36% | — | +23.51% | |
| 14 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 1.34% | -0.06% | +20.45% | |
| 15 | PSFF | Pacer Swan Sos Fund Of Funds | ETF-其他 | 1.30% | -0.09% | +20.81% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.02% | +0.13% | +2.45% | |
| 17 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.77% | +0.23% | -11.00% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.68% | +0.01% | -2.51% | |
| 19 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.61% | -0.01% | -0.09% | |
| 20 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.59% | +0.24% | -15.40% | |
| 21 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.59% | -0.07% | -16.66% | |
| 22 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.55% | -0.05% | -4.98% | |
| 23 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.06% | +11.20% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.50% | -0.01% | -0.04% | |
| 25 | TAXF | American Century Diver Muni | ETF-其他 | 0.44% | -0.08% | -6.22% | |
| 26 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.02% | -6.33% | |
| 27 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | +20.66% | |
| 28 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.32% | -0.01% | +0.02% | |
| 29 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.02% | +20.46% | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.30% | — | +12.78% | |
| 31 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | — | |
| 32 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.29% | — | -1.41% | |
| 33 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.29% | -0.04% | +3.45% | |
| 34 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 0.28% | -0.04% | +2.20% | |
| 35 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 0.28% | +0.06% | +2.54% | |
| 36 | REGL | Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist | ETF-其他 | 0.27% | -0.03% | +22.50% | |
| 37 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-其他 | 0.27% | -0.03% | +23.13% | |
| 38 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.26% | -0.03% | +2.75% | |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.25% | +0.07% | +13.63% | |
| 40 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.07% | -2.28% | |
| 41 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.20% | -0.03% | -42.68% | |
| 42 | ✓ | 股票-其他 | 0.18% | — | +42.33% | ||
| 43 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.03% | +4.86% | |
| 44 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 45 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.14% | — | — | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.14% | +0.10% | +1.31% | |
| 47 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.14% | +0.32% | — | |
| 48 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.13% | — | +33.41% | |
| 49 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.13% | +0.10% | +7.64% | |
| 50 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.12% | +0.04% | +26.74% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Core Wealth Advisors, Inc. 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$5.0億，共申報了 69 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Core Wealth Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (32.8%)、VOO (6.6%)、SPYM (5.7%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 32.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IVV
市值: US$1.0億
在 Q1 2025 季度中，Core Wealth Advisors, Inc. 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 50 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 IVV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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