13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002058771
申報總市值
US$1.7億
US$1.7億
522 檔
18.0%
在 Q4 2025 的 13F 官方備案中，Copia Wealth Management 管理的美股投資組合規模來到 US$1.7億，整體持股檔數為 522 檔。
Copia Wealth Management 於 Q4 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 26 檔股票的新建倉與 72 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Copia Wealth Management 的前 5 大核心持股（包含 BUXX, SPYM, TBIL 等）合計佔整體申報市值的 18.0%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 522 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUXX | Strive Enhanced Income Short | ETF-其他 | 5.77% | -0.33% | +11.67% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.80% | -0.09% | -1.64% | |
| 3 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公債 | 3.76% | -0.54% | -10.15% | |
| 4 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 3.75% | -0.99% | -3.04% | |
| 5 | CLOX | Eldridge Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 3.35% | -0.03% | +49.38% | |
| 6 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 2.90% | -0.32% | -7.30% | |
| 7 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.86% | -0.18% | -4.82% | |
| 8 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 2.75% | +0.43% | +1.32% | |
| 9 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.73% | +0.39% | +12.21% | |
| 10 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 2.67% | -0.04% | +2.86% | |
| 11 | XBIL | F/m US Treasury 6 Month Bill | ETF-政府公債 | 2.47% | -0.25% | -20.28% | |
| 12 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.44% | -0.10% | -6.64% | |
| 13 | PINK | Simplify Health Care ETF | ETF-其他 | 2.43% | +0.06% | +8.37% | |
| 14 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.40% | -0.15% | -2.80% | |
| 15 | CLOZ | Eldridge Bbb-b Clo ETF | ETF-其他 | 2.11% | +0.12% | +54.65% | |
| 16 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 1.72% | +0.23% | +4.32% | |
| 17 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 1.65% | -0.10% | -9.06% | |
| 18 | ARKW | Ark Next Generation Internet | ETF-其他 | 1.38% | — | -3.01% | |
| 19 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 1.35% | -0.21% | +9.51% | |
| 20 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.31% | +0.50% | -6.83% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.23% | -0.01% | +3.11% | |
| 22 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-科技型 | 1.18% | +0.36% | +5.85% | |
| 23 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.12% | -0.01% | -1.88% | |
| 24 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 1.10% | -0.16% | -3.82% | |
| 25 | COWG | Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld | ETF-其他 | 1.07% | -0.02% | +2.89% | |
| 26 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-其他 | 0.98% | +0.07% | +22.82% | |
| 27 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 0.98% | -0.20% | +7.60% | |
| 28 | NLR | Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd | ETF-其他 | 0.96% | -0.09% | -3.07% | |
| 29 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 0.94% | -0.03% | -8.20% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.85% | -0.02% | -2.51% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.83% | -0.07% | +2.59% | |
| 32 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.81% | -0.05% | -12.30% | |
| 33 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.03% | -1.86% | |
| 34 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.75% | -0.10% | -2.69% | |
| 35 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.07% | -8.00% | |
| 36 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.70% | -0.03% | — | |
| 37 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.68% | +0.03% | +5.26% | |
| 38 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 0.64% | -0.19% | +9.82% | |
| 39 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.01% | +0.56% | |
| 40 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.56% | -0.08% | +0.18% | |
| 41 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.56% | +0.02% | +2.09% | |
| 42 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.55% | -0.06% | -5.79% | |
| 43 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 0.54% | -0.11% | -0.75% | |
| 44 | INFL | Horizon Kinetics Infl Benef | ETF-其他 | 0.50% | -0.06% | +1.39% | |
| 45 | ILF | Ishares Latin America 40 ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.05% | +78.32% | |
| 46 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.03% | +0.40% | |
| 47 | RWJ | Invesco S&p Smallcap 600 | ETF-其他 | 0.45% | +0.01% | +13.48% | |
| 48 | PCT | Purecycle Technologies Inc | 股票-其他 | 0.43% | +0.15% | +9.63% | |
| 49 | FTGC | First Trust Global Tactical | ETF-其他 | 0.42% | +0.18% | +16.46% | |
| 50 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.41% | -0.09% | -15.44% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Copia Wealth Management 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.7億，共申報了 522 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Copia Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：BUXX (5.8%)、SPYM (4.8%)、TBIL (3.8%)。其中最大持股部位 BUXX 佔據整體投資組合約 5.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VYMI
市值: US$41.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
ACN
前期市值: US$3.3萬
在 Q4 2025 季度中，Copia Wealth Management 共進行了 173 項持倉異動，包含新建倉 26 個部位、加碼 72 個部位、減碼 69 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 VYMI。 本季清倉部位包含 ACN。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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