13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$12.1億
US$12.1億
374 檔
16.4%
Cooper Financial Group 在 Q2 2025 季度的美股部位總計估值為 US$12.1億，分散於 374 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q2 2025 期間，Cooper Financial Group 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 3 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 8 檔新建倉標的之中。
在資產配置集中度方面，Cooper Financial Group 的前 5 大核心持股（包含 SCHV, QQQ, BIV 等）合計佔整體申報市值的 16.4%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 374 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 6.10% | -0.01% | +19.48% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.63% | +0.47% | — | |
| 3 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 4.34% | -0.05% | +8.69% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.65% | -0.19% | -7.27% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.52% | -0.24% | -3.21% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.41% | -0.42% | +1.29% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.92% | -0.15% | +2.08% | |
| 8 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 2.77% | -0.01% | -1.42% | |
| 9 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.73% | -0.26% | +12.95% | |
| 10 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 2.40% | -0.39% | -2.73% | |
| 11 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.97% | -0.02% | +6.66% | |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.83% | -0.02% | -4.85% | |
| 13 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 1.76% | -0.16% | +5.76% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.29% | +0.03% | -13.01% | |
| 15 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.25% | -0.07% | +0.50% | |
| 16 | DEI | Douglas Emmett Inc | 股票-其他 | 1.09% | +0.01% | +0.02% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.07% | -0.09% | -6.21% | |
| 18 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 1.04% | -0.23% | -5.99% | |
| 19 | STEL | Stellar Bancorp Inc | 股票-其他 | 1.02% | — | — | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.98% | -0.23% | -1.71% | |
| 21 | JHML | John Hancock Multi Fact Lrg | ETF-其他 | 0.95% | -0.08% | -1.52% | |
| 22 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.93% | -0.01% | +84.50% | |
| 23 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.92% | — | +0.02% | |
| 24 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.86% | -0.30% | -3.36% | |
| 25 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-其他 | 0.82% | -0.15% | -5.17% | |
| 26 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 0.81% | -0.07% | -5.66% | |
| 27 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.78% | -0.08% | +75.34% | |
| 28 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.24% | -8.28% | |
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.68% | -0.07% | +11.36% | |
| 30 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.11% | -1.52% | |
| 31 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.68% | -0.25% | -13.22% | |
| 32 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.68% | -0.05% | -13.25% | |
| 33 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.61% | -0.01% | -0.19% | |
| 34 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.60% | -0.13% | -14.93% | |
| 35 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.60% | -0.20% | +6.89% | |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.58% | +0.02% | +29.06% | |
| 37 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.56% | -0.05% | -32.76% | |
| 38 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.53% | -0.11% | -10.40% | |
| 39 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.49% | -0.02% | -1.72% | |
| 40 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.45% | -0.39% | -14.83% | |
| 41 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.45% | -0.13% | -19.36% | |
| 42 | XSVM | Invesco S&p Smallcap Value W | ETF-其他 | 0.42% | -0.02% | +0.35% | |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.42% | +0.08% | +53.19% | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.41% | -0.24% | -8.96% | |
| 45 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.01% | -5.20% | |
| 46 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-其他 | 0.39% | — | +4.63% | |
| 47 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.37% | -0.02% | -16.95% | |
| 48 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.37% | -0.05% | -31.71% | |
| 49 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.37% | -0.03% | +21.41% | |
| 50 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.35% | -0.02% | +3.31% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Cooper Financial Group 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$12.1億，共申報了 374 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Cooper Financial Group 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHV (6.1%)、QQQ (5.6%)、BIV (4.3%)。其中最大持股部位 SCHV 佔據整體投資組合約 6.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
QQQ
市值: US$4785.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SECT
前期市值: US$287.4萬
在 Q2 2025 季度中，Cooper Financial Group 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 18 個部位、減碼 21 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 QQQ。 本季清倉部位包含 SECT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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