Cook Wealth, LLC 機構投資組合（Q4 2025）— 互動圖表與 AI 洞察

Name: Cook Wealth, LLC — 13F Holdings, 2025-12-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001910185

長期持有型

申報總市值

—

申報季度: 2025-12-31 · 持股檔數: 1

Cook Wealth, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1 項持股，申報期為 2025-12-31，總持股市值約為 —，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 0
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 0
多樣化: 2
倉位均衡度: —

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

清倉 VOO
清倉 IQLT
清倉 GOVT
清倉 QUAL
清倉 VO
清倉 DFAT

持倉地圖

前十大持股佔比

本季完整持股清單

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#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	✓	Ikena Oncology INC	股票-其他	—	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

+2.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的67%）計算

標準差: +11.8%
貝塔係數: +0.89
阿爾法: -2.7%
最大回撤: -6.8%
年化績效: +14.2%
對標普勝率: +32%
索提諾比率: +2.25
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.95
卡瑪比率: +2.09
資訊比率: -1.64
追蹤誤差: +2.9%
下方標準差: +6.2%
正報酬月份佔比: +64%
負報酬月份佔比: +36%
最佳12個月: +31.5%
最差12個月: +6.5%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.19
產業分散度: —
偏態: 0
峰態: -0.4
上檔潛力: +4.08

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	主要持股
2025 Q4	1	—
2025 Q2	1	—
2025 Q1	52	US$2.1億	1VOO 2IQLT 3GOVT 主要持股2025 Q1 1.VOO 2.IQLT 3.GOVT 4.QUAL 5.VO 6.DFAT 7.AVEM 8.MUB 9.AAPL 10.MSFT
2024 Q4	55	US$2.1億	1VOO 2GOVT 3QUAL 主要持股2024 Q4 1.VOO 2.GOVT 3.QUAL 4.IQLT 5.VO 6.DFAT 7.MUB 8.QYLD 9.AAPL 10.MSFT
2024 Q3	54	US$2.0億	1VOO 2GOVT 3QUAL 主要持股2024 Q3 1.VOO 2.GOVT 3.QUAL 4.IQLT 5.DFAT 6.VO 7.MUB 8.QYLD 9.BDJ 10.MSFT
2024 Q2	56	US$1.8億	1VOO 2GOVT 3QUAL 主要持股2024 Q2 1.VOO 2.GOVT 3.QUAL 4.IQLT 5.DFAT 6.MUB 7.VO 8.QYLD 9.BDJ 10.MSFT
2024 Q1	55	US$1.7億	1VOO 2GOVT 3QUAL 主要持股2024 Q1 1.VOO 2.GOVT 3.QUAL 4.IQLT 5.DFAT 6.MUB 7.VO 8.QYLD 9.BDJ 10.ERIE
2023 Q4	53	US$1.6億	1VOO 2GOVT 3QUAL 主要持股2023 Q4 1.VOO 2.GOVT 3.QUAL 4.IQLT 5.QYLD 6.DFAT 7.MUB 8.BDJ 9.VO 10.MSFT
2023 Q3	53	US$1.3億	1VOO 2QYLD 3GOVT 主要持股2023 Q3 1.VOO 2.QYLD 3.GOVT 4.BDJ 5.QUAL 6.IQLT 7.MUB 8.IJR 9.VO 10.VTI
2023 Q2	51	US$1.3億	1QYLD 2BDJ 3VOO 主要持股2023 Q2 1.QYLD 2.BDJ 3.VOO 4.QUAL 5.IQLT 6.VO 7.GOVT 8.MUB 9.IJR 10.JNJ
2023 Q1	48	US$1.2億	1QYLD 2BDJ 3IQLT 主要持股2023 Q1 1.QYLD 2.BDJ 3.IQLT 4.QUAL 5.VO 6.VOO 7.JNJ 8.QQQ 9.MSFT 10.FCNCA
2022 Q4	43	US$1.0億	1BDJ 2QYLD 3QUAL 主要持股2022 Q4 1.BDJ 2.QYLD 3.QUAL 4.IQLT 5.VO 6.VOO 7.JNJ 8.QQQ 9.GSK 10.AGG
2022 Q3	43	US$9196.5萬	1BDJ 2QYLD 3VO 主要持股2022 Q3 1.BDJ 2.QYLD 3.VO 4.IQLT 5.VOO 6.QUAL 7.JNJ 8.HYD 9.QQQ 10.AGG
2022 Q2	47	US$9730.2萬	1BDJ 2QYLD 3VOO 主要持股2022 Q2 1.BDJ 2.QYLD 3.VOO 4.VO 5.JNJ 6.HYD 7.AGG 8.GSK 9.8IN 10.QQQM
2022 Q1	43	US$9475.1萬	1BDJ 2QYLD 3GSK 主要持股2022 Q1 1.BDJ 2.QYLD 3.GSK 4.JNJ 5.AGG 6.HYD 7.VOO 8.8IN 9.QQQ 10.VO
2021 Q4	39	US$9746.1萬	1BDJ 2QYLD 3HYD 主要持股2021 Q4 1.BDJ 2.QYLD 3.HYD 4.JNJ 5.GSK 6.AGG 7.QQQ 8.VOO 9.FCNCA 10.MSFT

本季持股變動

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Cook Wealth, LLC 在 2025-12-31 最顯著的持倉異動：清倉: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 清倉: Ishares Msci International Q (IQLT); 清倉: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 清倉: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL); 清倉: Vanguard Mid-cap ETF (VO).

Cook Wealth, LLC 於截至 2025-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
2	IQLT	Ishares Msci International Q	—	EXIT	清倉
3	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	EXIT	清倉
4	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	EXIT	清倉
5	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	EXIT	清倉
6	DFAT	Dimensional US Target Value	—	EXIT	清倉
7	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	EXIT	清倉
8	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	EXIT	清倉
9	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清倉
10	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉
11	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	—	EXIT	清倉
12	ERIE	Erie Indemnity Company-cl A	—	EXIT	清倉
13	BDJ	Blackrock Enhanced Eqty Dvd	—	EXIT	清倉
14	GTO	Invesco Total Return Bond Et	—	EXIT	清倉
15	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	—	EXIT	清倉
16	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清倉
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清倉
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	清倉
19	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清倉
20	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	EXIT	清倉
21	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	—	EXIT	清倉
22	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	—	EXIT	清倉
23	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清倉
24	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	EXIT	清倉
25	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	—	EXIT	清倉
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清倉
27	KO	Coca-cola Co/the	—	EXIT	清倉
28	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	EXIT	清倉
29	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	EXIT	清倉
30	HYDB	Ishares High Yield Systemati	—	EXIT	清倉
31	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清倉
32	NUMG	Nuveen Esg Mid-cap Grow ETF	—	EXIT	清倉
33	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清倉
34	SLP	Simulations Plus INC	—	EXIT	清倉
35	NBTB	N B T Bancorp INC	—	EXIT	清倉
36	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	—	EXIT	清倉
37	GSK	Gsk Plc-spon Adr	—	EXIT	清倉
38	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清倉
39	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
40	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清倉
41	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	—	EXIT	清倉
42	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清倉
43	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	EXIT	清倉
44	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	EXIT	清倉
45	MMM	3m Co	—	EXIT	清倉
46	IQV	Iqvia Holdings INC	—	EXIT	清倉
47	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	清倉
48	CAT	Caterpillar INC	—	EXIT	清倉
49	FAN	First Trust Global Wind Ener	—	EXIT	清倉
50	XCHYX	Calamos Convert & High INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025 Q4	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Cook Wealth, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Cook Wealth, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 —，分佈在 1 個已申報部位之中。

Cook Wealth, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Cook Wealth, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ikena Oncology INC — US$0.0

Cook Wealth, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Cook Wealth, LLC 態度較為保守——減碼了 0 個部位，並完全清倉了 50 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 清倉: Ishares Msci International Q (IQLT); 清倉: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 清倉: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL); 清倉: Vanguard Mid-cap ETF (VO)

Cook Wealth, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

目前尚無 Cook Wealth, LLC 的板塊分佈資料，請在下次 13F 處理週期後再次查看。

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開發者存取

以程式化方式存取 Cook Wealth, LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/cook-wealth-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get cook-wealth-llc

完整 API 與 MCP 文件 →

Cook Wealth, LLC 機構投資組合（Q4 2025）— 互動圖表與 AI 洞察

CIK: 0001910185

長期持有型

申報總市值

—

申報季度: 2025-12-31 · 持股檔數: 1

Cook Wealth, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1 項持股，申報期為 2025-12-31，總持股市值約為 —，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 0
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 0
多樣化: 2
倉位均衡度: —

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/cook-wealth-llc

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1	✓	Ikena Oncology INC	股票-其他	—	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

+2.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的67%）計算

標準差: +11.8%
貝塔係數: +0.89
阿爾法: -2.7%
最大回撤: -6.8%
年化績效: +14.2%
對標普勝率: +32%
索提諾比率: +2.25
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.95
卡瑪比率: +2.09
資訊比率: -1.64
追蹤誤差: +2.9%
下方標準差: +6.2%
正報酬月份佔比: +64%
負報酬月份佔比: +36%
最佳12個月: +31.5%
最差12個月: +6.5%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.19
產業分散度: —
偏態: 0
峰態: -0.4
上檔潛力: +4.08

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	主要持股
2025 Q4	1	—
2025 Q2	1	—
2025 Q1	52	US$2.1億	1VOO 2IQLT 3GOVT 主要持股2025 Q1 1.VOO 2.IQLT 3.GOVT 4.QUAL 5.VO 6.DFAT 7.AVEM 8.MUB 9.AAPL 10.MSFT
2024 Q4	55	US$2.1億	1VOO 2GOVT 3QUAL 主要持股2024 Q4 1.VOO 2.GOVT 3.QUAL 4.IQLT 5.VO 6.DFAT 7.MUB 8.QYLD 9.AAPL 10.MSFT
2024 Q3	54	US$2.0億	1VOO 2GOVT 3QUAL 主要持股2024 Q3 1.VOO 2.GOVT 3.QUAL 4.IQLT 5.DFAT 6.VO 7.MUB 8.QYLD 9.BDJ 10.MSFT
2024 Q2	56	US$1.8億	1VOO 2GOVT 3QUAL 主要持股2024 Q2 1.VOO 2.GOVT 3.QUAL 4.IQLT 5.DFAT 6.MUB 7.VO 8.QYLD 9.BDJ 10.MSFT
2024 Q1	55	US$1.7億	1VOO 2GOVT 3QUAL 主要持股2024 Q1 1.VOO 2.GOVT 3.QUAL 4.IQLT 5.DFAT 6.MUB 7.VO 8.QYLD 9.BDJ 10.ERIE
2023 Q4	53	US$1.6億	1VOO 2GOVT 3QUAL 主要持股2023 Q4 1.VOO 2.GOVT 3.QUAL 4.IQLT 5.QYLD 6.DFAT 7.MUB 8.BDJ 9.VO 10.MSFT
2023 Q3	53	US$1.3億	1VOO 2QYLD 3GOVT 主要持股2023 Q3 1.VOO 2.QYLD 3.GOVT 4.BDJ 5.QUAL 6.IQLT 7.MUB 8.IJR 9.VO 10.VTI
2023 Q2	51	US$1.3億	1QYLD 2BDJ 3VOO 主要持股2023 Q2 1.QYLD 2.BDJ 3.VOO 4.QUAL 5.IQLT 6.VO 7.GOVT 8.MUB 9.IJR 10.JNJ
2023 Q1	48	US$1.2億	1QYLD 2BDJ 3IQLT 主要持股2023 Q1 1.QYLD 2.BDJ 3.IQLT 4.QUAL 5.VO 6.VOO 7.JNJ 8.QQQ 9.MSFT 10.FCNCA
2022 Q4	43	US$1.0億	1BDJ 2QYLD 3QUAL 主要持股2022 Q4 1.BDJ 2.QYLD 3.QUAL 4.IQLT 5.VO 6.VOO 7.JNJ 8.QQQ 9.GSK 10.AGG
2022 Q3	43	US$9196.5萬	1BDJ 2QYLD 3VO 主要持股2022 Q3 1.BDJ 2.QYLD 3.VO 4.IQLT 5.VOO 6.QUAL 7.JNJ 8.HYD 9.QQQ 10.AGG
2022 Q2	47	US$9730.2萬	1BDJ 2QYLD 3VOO 主要持股2022 Q2 1.BDJ 2.QYLD 3.VOO 4.VO 5.JNJ 6.HYD 7.AGG 8.GSK 9.8IN 10.QQQM
2022 Q1	43	US$9475.1萬	1BDJ 2QYLD 3GSK 主要持股2022 Q1 1.BDJ 2.QYLD 3.GSK 4.JNJ 5.AGG 6.HYD 7.VOO 8.8IN 9.QQQ 10.VO
2021 Q4	39	US$9746.1萬	1BDJ 2QYLD 3HYD 主要持股2021 Q4 1.BDJ 2.QYLD 3.HYD 4.JNJ 5.GSK 6.AGG 7.QQQ 8.VOO 9.FCNCA 10.MSFT

本季持股變動

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Cook Wealth, LLC 於截至 2025-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
2	IQLT	Ishares Msci International Q	—	EXIT	清倉
3	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	EXIT	清倉
4	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	EXIT	清倉
5	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	EXIT	清倉
6	DFAT	Dimensional US Target Value	—	EXIT	清倉
7	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	EXIT	清倉
8	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	EXIT	清倉
9	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清倉
10	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉
11	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	—	EXIT	清倉
12	ERIE	Erie Indemnity Company-cl A	—	EXIT	清倉
13	BDJ	Blackrock Enhanced Eqty Dvd	—	EXIT	清倉
14	GTO	Invesco Total Return Bond Et	—	EXIT	清倉
15	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	—	EXIT	清倉
16	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清倉
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清倉
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	清倉
19	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清倉
20	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	EXIT	清倉
21	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	—	EXIT	清倉
22	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	—	EXIT	清倉
23	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清倉
24	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	EXIT	清倉
25	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	—	EXIT	清倉
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清倉
27	KO	Coca-cola Co/the	—	EXIT	清倉
28	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	EXIT	清倉
29	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	EXIT	清倉
30	HYDB	Ishares High Yield Systemati	—	EXIT	清倉
31	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清倉
32	NUMG	Nuveen Esg Mid-cap Grow ETF	—	EXIT	清倉
33	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清倉
34	SLP	Simulations Plus INC	—	EXIT	清倉
35	NBTB	N B T Bancorp INC	—	EXIT	清倉
36	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	—	EXIT	清倉
37	GSK	Gsk Plc-spon Adr	—	EXIT	清倉
38	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清倉
39	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
40	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清倉
41	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	—	EXIT	清倉
42	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清倉
43	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	EXIT	清倉
44	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	EXIT	清倉
45	MMM	3m Co	—	EXIT	清倉
46	IQV	Iqvia Holdings INC	—	EXIT	清倉
47	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	清倉
48	CAT	Caterpillar INC	—	EXIT	清倉
49	FAN	First Trust Global Wind Ener	—	EXIT	清倉
50	XCHYX	Calamos Convert & High INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025 Q4	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Cook Wealth, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Cook Wealth, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Cook Wealth, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ikena Oncology INC — US$0.0

Cook Wealth, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Cook Wealth, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

目前尚無 Cook Wealth, LLC 的板塊分佈資料，請在下次 13F 處理週期後再次查看。

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開發者存取

以程式化方式存取 Cook Wealth, LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/cook-wealth-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get cook-wealth-llc

完整 API 與 MCP 文件 →