13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0002034001
申報總市值
US$12.6億
US$12.6億
190 檔
15.1%
Q4 2025 季度申報顯示，Convergence Financial, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$12.6億，涵蓋 190 個不同之權益投資部位。
觀察 Q4 2025 的申報異動，Convergence Financial, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 31 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，Convergence Financial, LLC 的前 5 大持股（包含 SPYG, SPYV, SPAB）貢獻了組合市值的 15.1%，形成該機構在 Q4 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 8.45% | +2.51% | +0.21% | |
| 2 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 5.87% | -3.78% | +2.88% | |
| 3 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 4.88% | -5.62% | +5.39% | |
| 4 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 4.66% | -6.45% | +0.77% | |
| 5 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 3.78% | -2.26% | +2.30% | |
| 6 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-其他 | 3.78% | +0.80% | +1.24% | |
| 7 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 3.63% | -2.27% | +2.68% | |
| 8 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 3.06% | +0.57% | +2.67% | |
| 9 | MTBA | Simplify Mbs ETF | ETF-其他 | 2.89% | -2.43% | EXIT | |
| 10 | FLCB | Franklin U.s. Core Bond ETF | ETF-其他 | 2.80% | +0.01% | -0.03% | |
| 11 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 2.80% | +1.28% | -0.24% | |
| 12 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 2.75% | +1.47% | +0.27% | |
| 13 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 2.60% | +1.43% | +98.05% | |
| 14 | TBLL | Invesco Short Term Treasury | ETF-政府公債 | 1.97% | +1.32% | +9.14% | |
| 15 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 1.77% | +1.23% | +3.83% | |
| 16 | NBSD | Neuberger Short Duration Inc | ETF-其他 | 1.76% | +0.54% | NEW | |
| 17 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.72% | -1.01% | -10.25% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.70% | +0.71% | -4.94% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.60% | +0.70% | -3.77% | |
| 20 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 1.44% | +0.66% | +5.38% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.40% | +0.66% | -1.32% | |
| 22 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 1.34% | -0.40% | +4.99% | |
| 23 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.30% | +0.62% | -0.57% | |
| 24 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.19% | +0.17% | +2.59% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.19% | -0.01% | +1.05% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.07% | +0.51% | +0.75% | |
| 27 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.96% | +0.48% | +10.65% | |
| 28 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.95% | +0.42% | +5.09% | |
| 29 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.94% | +0.29% | -18.03% | |
| 30 | CLIP | Global X 1-3 Month T-bill | ETF-其他 | 0.94% | +0.37% | -7.20% | |
| 31 | DIAL | Columbia Divers Fix Inc ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.30% | +3.58% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.73% | +0.21% | +1.86% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.70% | -0.37% | +1.08% | |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.70% | +0.38% | +1.32% | |
| 35 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.68% | +0.44% | +64.74% | |
| 36 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.67% | -0.57% | — | |
| 37 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 0.63% | +0.83% | NEW | |
| 38 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.30% | -21.99% | |
| 39 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.51% | +0.08% | — | |
| 40 | WINN | Harbor Long-term Growers ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.42% | +20.00% | |
| 41 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.46% | +0.10% | +23.90% | |
| 42 | PHEQ | Parametric Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.65% | EXIT | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.44% | +0.11% | +2.03% | |
| 44 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.40% | -0.32% | -61.53% | |
| 45 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.39% | +0.22% | — | |
| 46 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.37% | +0.03% | NEW | |
| 47 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.37% | +0.10% | +6.53% | |
| 48 | AME | Ametek Inc | 股票-工業 | 0.37% | +0.16% | +6.18% | |
| 49 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.35% | +0.17% | -2.31% | |
| 50 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.34% | -0.18% | -2.03% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Convergence Financial, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$12.6億，共申報了 190 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Convergence Financial, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYG (8.4%)、SPYV (5.9%)、SPAB (4.9%)。其中最大持股部位 SPYG 佔據整體投資組合約 8.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
HDV
市值: US$459.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
UNP
前期市值: US$229.7萬
在 Q4 2025 季度中，Convergence Financial, LLC 共進行了 48 項持倉異動，包含新建倉 10 個部位、加碼 21 個部位、減碼 11 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 HDV。 本季清倉部位包含 UNP。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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