13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002034001
申報總市值
US$12.6億
US$12.6億
188 檔
14.6%
在 Q3 2025 的 13F 官方備案中，Convergence Financial, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$12.6億，整體持股檔數為 188 檔。
Convergence Financial, LLC 於 Q3 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 11 檔股票的新建倉與 25 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SPYG, SPYV, SPAB）累計市值佔比達 14.6%，是驅動 Convergence Financial, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 8.50% | +2.51% | +27.47% | |
| 2 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 5.71% | -3.78% | +24.12% | |
| 3 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 4.78% | -5.62% | +9.62% | |
| 4 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 4.77% | -6.45% | +10.93% | |
| 5 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 3.75% | -2.26% | +6.19% | |
| 6 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-其他 | 3.70% | +0.80% | +8.17% | |
| 7 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 3.60% | -2.27% | +6.68% | |
| 8 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 3.14% | +0.57% | +11.57% | |
| 9 | FLCB | Franklin U.s. Core Bond ETF | ETF-其他 | 2.90% | +0.01% | -29.19% | |
| 10 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 2.83% | +1.47% | +4.06% | |
| 11 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 2.82% | +1.28% | +4.48% | |
| 12 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 2.65% | +1.43% | +6.11% | |
| 13 | MTBA | Simplify Mbs ETF | ETF-其他 | 2.49% | -2.43% | EXIT | |
| 14 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.95% | -1.01% | -39.21% | |
| 15 | TBLL | Invesco Short Term Treasury | ETF-政府公債 | 1.85% | +1.32% | +23.00% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.84% | +0.71% | -7.40% | |
| 17 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 1.76% | +1.23% | +6.56% | |
| 18 | NBSD | Neuberger Short Duration Inc | ETF-其他 | 1.71% | +0.54% | NEW | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.60% | +0.70% | -3.27% | |
| 20 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 1.36% | +0.66% | — | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.29% | -0.01% | +0.38% | |
| 22 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.29% | +0.62% | -2.85% | |
| 23 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 1.26% | -0.40% | — | |
| 24 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.17% | +0.17% | -42.00% | |
| 25 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.13% | +0.29% | -5.68% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.13% | +0.66% | -0.62% | |
| 27 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.05% | -0.32% | +0.43% | |
| 28 | CLIP | Global X 1-3 Month T-bill | ETF-其他 | 1.04% | +0.37% | +36.68% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.04% | +0.51% | -3.53% | |
| 30 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.91% | +0.42% | -3.46% | |
| 31 | DIAL | Columbia Divers Fix Inc ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.30% | — | |
| 32 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.86% | +0.48% | +23.42% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.79% | -0.37% | +4.15% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.72% | +0.21% | -1.88% | |
| 35 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.69% | +0.08% | -0.35% | |
| 36 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.68% | +0.30% | -3.27% | |
| 37 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 0.65% | +0.83% | NEW | |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.50% | +0.38% | +3.09% | |
| 39 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.50% | +0.10% | +7.97% | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.44% | +0.11% | -0.14% | |
| 41 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.42% | +0.44% | +24.86% | |
| 42 | WINN | Harbor Long-term Growers ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.42% | +46.74% | |
| 43 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.39% | +0.03% | NEW | |
| 44 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.38% | -0.18% | +0.92% | |
| 45 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 0.38% | +0.07% | +0.15% | |
| 46 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.35% | +0.10% | -13.46% | |
| 47 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.34% | — | -0.22% | |
| 48 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.34% | +0.17% | +0.57% | |
| 49 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.33% | -0.13% | EXIT | |
| 50 | AME | Ametek Inc | 股票-工業 | 0.33% | +0.16% | +4.50% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Convergence Financial, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$12.6億，共申報了 188 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Convergence Financial, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYG (8.5%)、SPYV (5.7%)、SPAB (4.8%)。其中最大持股部位 SPYG 佔據整體投資組合約 8.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
TBLL
市值: US$1235.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SPHQ
前期市值: US$379.1萬
在 Q3 2025 季度中，Convergence Financial, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 11 個部位、加碼 25 個部位、減碼 11 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 TBLL。 本季清倉部位包含 SPHQ。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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