13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002034001
申報總市值
US$12.6億
US$12.6億
167 檔
11.8%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Convergence Financial, LLC 於 Q1 2025 結束時的管理資產規模為 US$12.6億。該機構在本季度申報了 167 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q1 2025 期間，Convergence Financial, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Convergence Financial, LLC 的前 5 大持股（包含 BIL, SPYG, SPAB）貢獻了組合市值的 11.8%，形成該機構在 Q1 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 6.56% | -6.45% | +1.49% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 6.47% | +2.51% | -0.43% | |
| 3 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 5.62% | -5.62% | +6.31% | |
| 4 | FLCB | Franklin U.s. Core Bond ETF | ETF-其他 | 5.35% | +0.01% | +4.97% | |
| 5 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 5.19% | -3.78% | -14.96% | |
| 6 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 4.05% | -2.26% | +0.81% | |
| 7 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-其他 | 3.90% | +0.80% | +1.69% | |
| 8 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 3.81% | +1.47% | +2.30% | |
| 9 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 3.69% | +1.28% | +2.51% | |
| 10 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 3.60% | -2.27% | +1.89% | |
| 11 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 2.70% | +0.57% | +3.30% | |
| 12 | MTBA | Simplify Mbs ETF | ETF-其他 | 2.49% | -2.43% | EXIT | |
| 13 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 2.18% | +1.23% | +1.97% | |
| 14 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 2.12% | +1.43% | +4.37% | |
| 15 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.10% | +0.17% | +74.17% | |
| 16 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 1.97% | -0.10% | EXIT | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.75% | +0.70% | +6.88% | |
| 18 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.72% | -1.01% | +17.32% | |
| 19 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.63% | +0.05% | +1.04% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.56% | +0.71% | -2.75% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.17% | -0.01% | +3.00% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.09% | +0.51% | -0.38% | |
| 23 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.01% | +0.29% | +72.04% | |
| 24 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.91% | +0.62% | +2.30% | |
| 25 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.85% | +0.30% | -12.06% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.85% | +0.66% | +1.18% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.74% | +0.21% | +3.40% | |
| 28 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 0.74% | +0.36% | -0.72% | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.73% | -0.37% | +3.71% | |
| 30 | GCOW | Pacer Global Cash Cows Divid | ETF-其他 | 0.73% | — | — | |
| 31 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 0.72% | — | — | |
| 32 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.71% | +0.08% | -3.74% | |
| 33 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.70% | +0.48% | +360.67% | |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.64% | +0.38% | +8.84% | |
| 35 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.58% | +0.42% | -13.11% | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.56% | +0.11% | +6.03% | |
| 37 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 0.55% | +0.07% | +1.95% | |
| 38 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.50% | -0.18% | +4.01% | |
| 39 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 0.42% | -0.47% | +99.15% | |
| 40 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.42% | +0.09% | +6.26% | |
| 41 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.41% | +0.03% | NEW | |
| 42 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.40% | — | +12.66% | |
| 43 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 0.39% | -0.10% | +2.78% | |
| 44 | SPGM | State Street Spdr Portfolio | ETF-其他 | 0.39% | +0.07% | -2.12% | |
| 45 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.38% | +0.06% | +8.98% | |
| 46 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 0.36% | -0.07% | EXIT | |
| 47 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.36% | +0.44% | -55.45% | |
| 48 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 0.36% | +0.12% | +2.50% | |
| 49 | AME | Ametek Inc | 股票-工業 | 0.36% | +0.16% | +9.43% | |
| 50 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.33% | -0.13% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Convergence Financial, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$12.6億，共申報了 167 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Convergence Financial, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：BIL (6.6%)、SPYG (6.5%)、SPAB (5.6%)。其中最大持股部位 BIL 佔據整體投資組合約 6.6% 的權重。
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在 Q1 2025 季度中，Convergence Financial, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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