13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002034001
申報總市值
US$12.6億
US$12.6億
147 檔
9.8%
在 Q2 2024 的 13F 官方備案中，Convergence Financial, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$12.6億，整體持股檔數為 147 檔。
在 Q2 2024 期間，Convergence Financial, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Convergence Financial, LLC 的前 5 大核心持股（包含 BIL, SPYG, SPYV 等）合計佔整體申報市值的 9.8%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 9.46% | -6.45% | +22.71% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 8.08% | +2.51% | +8.76% | |
| 3 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 5.85% | -3.78% | +1.65% | |
| 4 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 4.61% | -2.27% | -0.27% | |
| 5 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 4.50% | -5.62% | +33.37% | |
| 6 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 4.43% | +1.47% | -1.76% | |
| 7 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 4.40% | -2.26% | +1.16% | |
| 8 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 4.11% | +1.28% | +1.86% | |
| 9 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-其他 | 4.04% | +0.80% | +12.88% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.65% | +0.71% | — | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.56% | +0.70% | +1673.12% | |
| 12 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 2.29% | — | -31.70% | |
| 13 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 2.27% | -0.10% | EXIT | |
| 14 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 2.21% | +1.43% | -0.81% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.90% | -0.01% | — | |
| 16 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.86% | +0.17% | +29.95% | |
| 17 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.65% | +0.05% | +16.79% | |
| 18 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.47% | +0.29% | +34.87% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.44% | +0.51% | +590.70% | |
| 20 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.31% | -1.01% | — | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.24% | +0.66% | +758.61% | |
| 22 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.01% | +0.62% | — | |
| 23 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 0.99% | +0.36% | — | |
| 24 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.99% | +0.30% | +38.98% | |
| 25 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 0.93% | +0.83% | NEW | |
| 26 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.82% | +0.08% | +0.64% | |
| 27 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.79% | +0.38% | — | |
| 28 | FLCB | Franklin U.s. Core Bond ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.01% | — | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.74% | -0.37% | — | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.70% | +0.21% | — | |
| 31 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.64% | +0.42% | +75.07% | |
| 32 | SPGM | State Street Spdr Portfolio | ETF-其他 | 0.60% | +0.07% | +57.79% | |
| 33 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.59% | +0.44% | +40.62% | |
| 34 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.47% | -0.18% | +304.45% | |
| 35 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.45% | +0.09% | — | |
| 36 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 0.44% | -0.10% | +92.12% | |
| 37 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.37% | +0.06% | — | |
| 38 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 0.36% | +0.07% | — | |
| 39 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.35% | -0.02% | — | |
| 40 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.33% | -0.06% | — | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.33% | +0.11% | +148.82% | |
| 42 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.31% | -0.08% | — | |
| 43 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 0.30% | -0.13% | EXIT | |
| 44 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.04% | — | |
| 45 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.30% | -0.04% | +227.69% | |
| 46 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.06% | — | |
| 47 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.28% | -0.32% | -31.11% | |
| 48 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.28% | — | — | |
| 49 | IGEB | Ishares Investment Grade Sys | ETF-投資等級公司債 | 0.28% | +0.07% | — | |
| 50 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.28% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Convergence Financial, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$12.6億，共申報了 147 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Convergence Financial, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：BIL (9.5%)、SPYG (8.1%)、SPYV (5.8%)。其中最大持股部位 BIL 佔據整體投資組合約 9.5% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Convergence Financial, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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