13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$3.0億
US$3.0億
70 檔
48.1%
Q1 2026 季度申報顯示，Continuum Wealth Advisors, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$3.0億，涵蓋 70 個不同之權益投資部位。
Continuum Wealth Advisors, LLC 在 Q1 2026 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 44 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
整體而言，Continuum Wealth Advisors, LLC 的前 5 大持股（包含 CAOS, AVUS, GLDM）貢獻了組合市值的 48.1%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAOS | Alpha Architect Tail Risk | ETF-其他 | 21.58% | -7.55% | +61.82% | |
| 2 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 12.08% | +2.61% | -3.30% | |
| 3 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 9.79% | -2.41% | -8.14% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 8.79% | +4.13% | +4.19% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 6.88% | -0.19% | -37.54% | |
| 6 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 5.92% | -1.55% | +2742.49% | |
| 7 | RSST | Return Stacked US Sm Ftr ETF | ETF-其他 | 5.13% | +0.87% | +4.26% | |
| 8 | CERY | Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui | ETF-其他 | 5.02% | -0.43% | +3145.00% | |
| 9 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 3.87% | -0.98% | — | |
| 10 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 3.63% | -3.63% | EXIT | |
| 11 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 1.09% | -0.20% | +15.36% | |
| 12 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.99% | -0.13% | -44.22% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.84% | -0.24% | -1.80% | |
| 14 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 0.62% | -0.08% | +6.35% | |
| 15 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 0.62% | -0.08% | +40.49% | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.57% | -0.06% | -87.40% | |
| 17 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 0.56% | -0.07% | +27.48% | |
| 18 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.56% | -0.02% | -4.64% | |
| 19 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.04% | -7.93% | |
| 20 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 0.54% | -0.11% | +0.76% | |
| 21 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 0.48% | -0.10% | -0.88% | |
| 22 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-其他 | 0.44% | -0.05% | +7.07% | |
| 23 | BSCV | Invesco Bulletshares 2031 Cb | ETF-其他 | 0.41% | -0.04% | +6.91% | |
| 24 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.41% | -0.03% | -12.17% | |
| 25 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.03% | — | |
| 26 | BUFB | Innovator Ladd Allo Buff ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.04% | -0.16% | |
| 27 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.35% | +0.07% | -5.51% | |
| 28 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.04% | -0.38% | |
| 29 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.33% | +0.02% | -19.12% | |
| 30 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | +0.31% | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.32% | -0.16% | +23.19% | |
| 32 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 0.31% | -0.05% | -15.20% | |
| 33 | AAEQ | Alpha Architct US Eqty 2 ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.02% | — | |
| 34 | AOCT | In Equ D Pr ETF - 2 Y O 2026 | ETF-其他 | 0.30% | -0.05% | — | |
| 35 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.28% | -0.17% | -27.69% | |
| 36 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | -2.56% | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.23% | — | -5.34% | |
| 38 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.23% | +0.16% | +0.04% | |
| 39 | ZMAR | Inovatr E D Prct ETF - 1 Mar | ETF-其他 | 0.22% | -0.04% | — | |
| 40 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.21% | — | +0.20% | |
| 41 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.21% | -0.08% | -3.03% | |
| 42 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.20% | +0.02% | +9.29% | |
| 43 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 0.20% | +0.02% | -4.22% | |
| 44 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.20% | +0.33% | +12.89% | |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.18% | +0.01% | -11.68% | |
| 46 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.17% | +0.09% | — | |
| 47 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.03% | -2.50% | |
| 48 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 49 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | -46.68% | |
| 50 | IMO | Imperial Oil LTD | 股票-能源 | 0.16% | -0.05% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Continuum Wealth Advisors, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$3.0億，共申報了 70 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Continuum Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：CAOS (21.6%)、AVUS (12.1%)、GLDM (9.8%)。其中最大持股部位 CAOS 佔據整體投資組合約 21.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
XLE
市值: US$931.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
DFCF
前期市值: US$2241.4萬
在 Q1 2026 季度中，Continuum Wealth Advisors, LLC 共進行了 70 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 20 個部位、減碼 30 個部位以及清倉 14 個部位。 其中最大新建倉標的為 XLE。 本季清倉部位包含 DFCF。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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