13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$3.0億
US$3.0億
56 檔
38.7%
Continuum Wealth Advisors, LLC 在 Q1 2025 季度的美股部位總計估值為 US$3.0億，分散於 56 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
數據顯示 Continuum Wealth Advisors, LLC 於 Q1 2025 季度持續回收資金，對 17 個既有部位進行裁減並清倉 9 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 AVUS, IVV, CAOS）累計市值佔比達 38.7%，是驅動 Continuum Wealth Advisors, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 15.23% | +2.61% | -0.12% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 15.13% | -0.19% | -0.59% | |
| 3 | CAOS | Alpha Architect Tail Risk | ETF-其他 | 13.99% | -7.55% | +3.44% | |
| 4 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 7.42% | — | +13.74% | |
| 5 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 6.97% | -0.13% | -0.63% | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 5.49% | +4.13% | — | |
| 7 | RSST | Return Stacked US Sm Ftr ETF | ETF-其他 | 5.17% | +0.87% | +6.24% | |
| 8 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 4.70% | -2.41% | +8.62% | |
| 9 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 3.61% | -3.63% | EXIT | |
| 10 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.15% | -0.01% | +2.58% | |
| 11 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 2.48% | — | — | |
| 12 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-其他 | 2.37% | — | +1.93% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.86% | -0.06% | -6.15% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.84% | -0.24% | -15.30% | |
| 15 | BSCP | Invesco Bulletshares 2025 Cb | ETF-其他 | 0.81% | — | -7.49% | |
| 16 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 0.74% | -0.10% | -0.21% | |
| 17 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.69% | -0.02% | -77.44% | |
| 18 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.04% | — | |
| 19 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.53% | -0.17% | -4.42% | |
| 20 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 0.50% | -0.05% | -0.55% | |
| 21 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.50% | — | -12.13% | |
| 22 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 0.49% | -0.11% | -65.06% | |
| 23 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.03% | -0.40% | |
| 24 | BUFB | Innovator Ladd Allo Buff ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.04% | +27.35% | |
| 25 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.43% | -1.55% | +2.01% | |
| 26 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.04% | +4.67% | |
| 27 | BBAG | Jpmorgan Betabuilders US Agg | ETF-其他 | 0.33% | — | +1.59% | |
| 28 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.29% | -0.03% | +17.54% | |
| 29 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | -10.14% | |
| 30 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 0.22% | +0.02% | — | |
| 31 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.22% | +0.02% | — | |
| 32 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.21% | +0.02% | -11.91% | |
| 33 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.03% | — | |
| 34 | IYH | Ishares U.s. Healthcare ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 35 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 36 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.20% | +0.08% | -2.01% | |
| 37 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.19% | -0.02% | -1.55% | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.18% | — | -21.39% | |
| 39 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.18% | -0.08% | — | |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.18% | — | -36.71% | |
| 41 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.18% | +0.16% | — | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.16% | +0.01% | -16.48% | |
| 43 | IXJ | Ishares Global Healthcare Et | ETF-其他 | 0.15% | -0.02% | — | |
| 44 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.14% | +3.47% | NEW | |
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.14% | -0.16% | — | |
| 46 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 47 | RXI | Ishares Global Consumer Disc | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 48 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.13% | -0.04% | — | |
| 49 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.11% | — | +4.44% | |
| 50 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.11% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Continuum Wealth Advisors, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.0億，共申報了 56 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Continuum Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AVUS (15.2%)、IVV (15.1%)、CAOS (14.0%)。其中最大持股部位 AVUS 佔據整體投資組合約 15.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VEA
市值: US$1070.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SPYM
前期市值: US$551.1萬
在 Q1 2025 季度中，Continuum Wealth Advisors, LLC 共進行了 44 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 12 個部位、減碼 17 個部位以及清倉 9 個部位。 其中最大新建倉標的為 VEA。 本季清倉部位包含 SPYM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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