13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$3.0億
US$3.0億
59 檔
38.8%
Q4 2024 季度申報顯示，Continuum Wealth Advisors, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$3.0億，涵蓋 59 個不同之權益投資部位。
觀察 Q4 2024 的申報異動，Continuum Wealth Advisors, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 28 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，Continuum Wealth Advisors, LLC 的前 5 大持股（包含 AVUS, IVV, CAOS）貢獻了組合市值的 38.8%，形成該機構在 Q4 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 15.79% | +2.61% | +4.65% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 15.73% | -0.19% | +6.23% | |
| 3 | CAOS | Alpha Architect Tail Risk | ETF-其他 | 13.28% | -7.55% | +61.77% | |
| 4 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 7.01% | -0.13% | +4.67% | |
| 5 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 6.32% | — | +6.43% | |
| 6 | RSST | Return Stacked US Sm Ftr ETF | ETF-其他 | 5.19% | +0.87% | +12.64% | |
| 7 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 3.58% | -2.41% | +5.61% | |
| 8 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 3.46% | -3.63% | EXIT | |
| 9 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.35% | -0.01% | +8.21% | |
| 10 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.33% | -0.02% | +343.94% | |
| 11 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.79% | — | — | |
| 12 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-其他 | 2.29% | — | +3.99% | |
| 13 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 2.14% | — | — | |
| 14 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.05% | -0.06% | -0.88% | |
| 15 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 1.38% | -0.11% | +35.12% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.10% | -0.24% | +0.23% | |
| 17 | BSCP | Invesco Bulletshares 2025 Cb | ETF-其他 | 0.86% | — | +196.42% | |
| 18 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 0.74% | -0.10% | -83.67% | |
| 19 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.04% | — | |
| 20 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.57% | — | +4.09% | |
| 21 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.54% | -0.17% | -4.07% | |
| 22 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 0.47% | -0.05% | -0.21% | |
| 23 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.03% | -84.34% | |
| 24 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.41% | -1.55% | -0.31% | |
| 25 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.04% | +216.17% | |
| 26 | BUFB | Innovator Ladd Allo Buff ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.04% | -4.71% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.34% | — | +32.00% | |
| 28 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | +199.20% | |
| 29 | BBAG | Jpmorgan Betabuilders US Agg | ETF-其他 | 0.32% | — | -7.47% | |
| 30 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.27% | +0.02% | +14.13% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.25% | — | +1.55% | |
| 32 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 0.25% | +0.02% | — | |
| 33 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.20% | -0.03% | -41.31% | |
| 34 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.03% | — | |
| 35 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.20% | — | — | |
| 36 | IYH | Ishares U.s. Healthcare ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 37 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 38 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.19% | +0.02% | -0.57% | |
| 39 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.19% | +0.08% | -3.37% | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.19% | +0.01% | +18.81% | |
| 41 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.19% | -0.02% | +4.75% | |
| 42 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.18% | +3.47% | NEW | |
| 43 | PMAY | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.18% | — | — | |
| 44 | PJUN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.18% | — | — | |
| 45 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.17% | +0.16% | — | |
| 46 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.15% | -0.08% | +0.31% | |
| 47 | IXJ | Ishares Global Healthcare Et | ETF-其他 | 0.14% | -0.02% | — | |
| 48 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 49 | RXI | Ishares Global Consumer Disc | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 50 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.13% | +0.14% | NEW |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Continuum Wealth Advisors, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.0億，共申報了 59 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Continuum Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AVUS (15.8%)、IVV (15.7%)、CAOS (13.3%)。其中最大持股部位 AVUS 佔據整體投資組合約 15.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SPYM
市值: US$551.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
XLV
前期市值: US$537.1萬
在 Q4 2024 季度中，Continuum Wealth Advisors, LLC 共進行了 43 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 22 個部位、減碼 11 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 SPYM。 本季清倉部位包含 XLV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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