13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001966482
申報總市值
US$3.0億
US$3.0億
63 檔
34.0%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Continuum Wealth Advisors, LLC 於 Q1 2024 結束時的管理資產規模為 US$3.0億。該機構在本季度申報了 63 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q1 2024 期間，Continuum Wealth Advisors, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Continuum Wealth Advisors, LLC 的前 5 大持股（包含 AVUS, IVV, USFR）貢獻了組合市值的 34.0%，形成該機構在 Q1 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 16.27% | +2.61% | +17.66% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 12.47% | -0.19% | +16.32% | |
| 3 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 10.46% | -0.10% | +9.80% | |
| 4 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 9.95% | -0.13% | +2.96% | |
| 5 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 7.84% | — | +15.45% | |
| 6 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 4.79% | — | -2.26% | |
| 7 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 4.32% | — | +18.10% | |
| 8 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-其他 | 3.95% | — | +2.12% | |
| 9 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 3.22% | -3.63% | EXIT | |
| 10 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 2.97% | +3.47% | NEW | |
| 11 | XRT | Ss Spdr S&p Retail ETF | ETF-其他 | 2.95% | — | — | |
| 12 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 2.94% | — | — | |
| 13 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.91% | -0.01% | — | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.19% | -0.24% | +8.17% | |
| 15 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.81% | -0.02% | +0.32% | |
| 16 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.04% | +396.30% | |
| 17 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.68% | — | +0.38% | |
| 18 | BSCO | Invesco Bulletshares 2024 Cb | ETF-其他 | 0.68% | — | +0.02% | |
| 19 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 0.55% | -0.05% | -12.70% | |
| 20 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.03% | -65.73% | |
| 21 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.47% | — | — | |
| 22 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.46% | -1.55% | -7.09% | |
| 23 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.01% | -1.17% | |
| 24 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.38% | -0.06% | -89.63% | |
| 25 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 0.37% | -0.11% | +44.10% | |
| 26 | ✓ | 股票-其他 | 0.36% | — | — | ||
| 27 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.34% | +0.14% | NEW | |
| 28 | BSCP | Invesco Bulletshares 2025 Cb | ETF-其他 | 0.33% | — | +53.62% | |
| 29 | BBAG | Jpmorgan Betabuilders US Agg | ETF-其他 | 0.31% | — | +30.07% | |
| 30 | BUFB | Innovator Ladd Allo Buff ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.04% | +8.34% | |
| 31 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.28% | +0.02% | +55.50% | |
| 32 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 0.28% | +0.02% | +15.57% | |
| 33 | LRCXEUR | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.26% | — | -32.38% | |
| 34 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | — | |
| 35 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.24% | — | — | |
| 36 | IYH | Ishares U.s. Healthcare ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.01% | +400.00% | |
| 37 | FSMB | First Trust Short Dur Manag | ETF-其他 | 0.23% | — | -6.03% | |
| 38 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 39 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.22% | +0.08% | -8.66% | |
| 40 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.21% | -0.02% | -2.75% | |
| 41 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.03% | -2.33% | |
| 42 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.21% | +0.02% | +9.44% | |
| 43 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 44 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.19% | — | +14.68% | |
| 45 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.18% | — | — | |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.18% | — | +24.75% | |
| 47 | RFDA | Alps Dynamic US Dividend Adv | ETF-其他 | 0.18% | — | — | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 49 | IXJ | Ishares Global Healthcare Et | ETF-其他 | 0.17% | -0.02% | -30.37% | |
| 50 | PJUN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.17% | — | +17.35% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Continuum Wealth Advisors, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.0億，共申報了 63 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Continuum Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AVUS (16.3%)、IVV (12.5%)、USFR (10.5%)。其中最大持股部位 AVUS 佔據整體投資組合約 16.3% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Continuum Wealth Advisors, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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