13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$4437.3萬
US$4437.3萬
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21.5%
Consultiva Wealth Management, CORP. 在 Q4 2024 季度的美股部位總計估值為 US$4437.3萬，分散於 163 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Q4 2024 數據顯示 Consultiva Wealth Management, CORP. 積極進場，新開立 154 個部位並同步加碼 5 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Consultiva Wealth Management, CORP. 的前 5 大核心持股（包含 VOO, VYM, VXUS 等）合計佔整體申報市值的 21.5%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 16.48% | +1.67% | -1.74% | |
| 2 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 11.18% | -1.66% | — | |
| 3 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 9.53% | +1.99% | — | |
| 4 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 5.37% | +0.75% | -4.17% | |
| 5 | QAI | Nyli Hdg Multi-str Trk ETF | ETF-其他 | 5.24% | -0.94% | -0.00% | |
| 6 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 5.15% | — | +1.12% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 3.35% | -0.31% | — | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.30% | -0.39% | +3650.00% | |
| 9 | ✓ | 股票-其他 | 1.91% | — | — | ||
| 10 | QLTA | Ishares Aaa - A Rated Corpor | ETF-其他 | 1.88% | -0.24% | — | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.82% | -0.11% | — | |
| 12 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.16% | -0.18% | — | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.15% | -1.09% | — | |
| 14 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.03% | -0.35% | — | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.93% | -0.27% | — | |
| 16 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.92% | -0.12% | — | |
| 17 | VBNK | Versabank | 股票-其他 | 0.90% | +0.15% | — | |
| 18 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.86% | -0.06% | — | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.85% | -0.08% | — | |
| 20 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.82% | -0.09% | — | |
| 21 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.80% | -0.10% | — | |
| 22 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.80% | -0.14% | — | |
| 23 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.09% | — | |
| 24 | GM | General Motors Co | 股票-循環性消費 | 0.66% | -0.10% | — | |
| 25 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-其他 | 0.63% | -0.08% | — | |
| 26 | SPHD | Invesco S&p 500 High Dividen | ETF-大型股與成長 | 0.62% | -0.08% | — | |
| 27 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.61% | -0.04% | — | |
| 28 | NANR | Sta Str Sp S&p Nor An Res-ui | ETF-其他 | 0.59% | -0.56% | EXIT | |
| 29 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.59% | -0.07% | — | |
| 30 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.59% | -0.07% | — | |
| 31 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.01% | — | |
| 32 | 6D8 | Dupont De Nemours Inc | 股票-其他 | 0.52% | -0.18% | EXIT | |
| 33 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.51% | — | — | |
| 34 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.01% | — | |
| 35 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.48% | +0.04% | — | |
| 36 | PGX | Invesco Preferred ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.06% | — | |
| 37 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.06% | — | |
| 38 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.46% | +0.04% | — | |
| 39 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.45% | -0.06% | — | |
| 40 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.44% | -0.14% | — | |
| 41 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.43% | -0.07% | — | |
| 42 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.42% | -0.08% | — | |
| 43 | ACIO | Aptus Collared Invest Opp | ETF-其他 | 0.41% | -0.07% | — | |
| 44 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.04% | — | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.38% | -0.03% | — | |
| 46 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.38% | -0.10% | — | |
| 47 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.35% | -0.01% | — | |
| 48 | MLM | Martin Marietta Materials | 股票-原物料 | 0.34% | -0.05% | — | |
| 49 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.33% | -0.04% | — | |
| 50 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.33% | -0.05% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Consultiva Wealth Management, CORP. 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4437.3萬，共申報了 163 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Consultiva Wealth Management, CORP. 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (16.5%)、VYM (11.2%)、VXUS (9.5%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 16.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VOO
市值: US$328.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
INDEXIQ ETF TR IQ GLB
前期市值: US$58.8萬
在 Q4 2024 季度中，Consultiva Wealth Management, CORP. 共進行了 181 項持倉異動，包含新建倉 154 個部位、加碼 5 個部位、減碼 4 個部位以及清倉 18 個部位。 其中最大新建倉標的為 VOO。 本季清倉部位包含 INDEXIQ ETF TR IQ GLB。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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