13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$4437.3萬
US$4437.3萬
26 檔
22.0%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Consultiva Wealth Management, CORP. 於 Q3 2024 結束時的管理資產規模為 US$4437.3萬。該機構在本季度申報了 26 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q3 2024 期間，Consultiva Wealth Management, CORP. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Consultiva Wealth Management, CORP. 的前 5 大持股（包含 VOO, VYM, VXUS）貢獻了組合市值的 22.0%，形成該機構在 Q3 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 26.05% | +1.67% | -4.27% | |
| 2 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 17.82% | -1.66% | — | |
| 3 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 16.60% | +1.99% | — | |
| 4 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 8.78% | +0.75% | — | |
| 5 | QAI | Nyli Hdg Multi-str Trk ETF | ETF-其他 | 8.48% | -0.94% | +0.00% | |
| 6 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 8.11% | — | — | |
| 7 | QLTA | Ishares Aaa - A Rated Corpor | ETF-其他 | 3.13% | -0.24% | — | |
| 8 | ✓ | 股票-其他 | 3.04% | — | — | ||
| 9 | NANR | Sta Str Sp S&p Nor An Res-ui | ETF-其他 | 1.04% | -0.56% | EXIT | |
| 10 | SPHD | Invesco S&p 500 High Dividen | ETF-大型股與成長 | 1.04% | -0.08% | — | |
| 11 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.94% | -0.07% | -4.10% | |
| 12 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.01% | — | |
| 13 | PGX | Invesco Preferred ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.06% | — | |
| 14 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.79% | +0.01% | — | |
| 15 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.04% | — | |
| 16 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.46% | +0.97% | — | |
| 17 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.03% | — | |
| 18 | MRNA | Moderna Inc | 股票-醫療保健 | 0.25% | +0.01% | — | |
| 19 | XSHD | Invesco S&p Smallcap High Di | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 20 | DVYE | Ishares Emerging Markets Div | ETF-新興市場 | 0.14% | -0.01% | -90.99% | |
| 21 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-循環性消費 | 0.14% | — | — | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.13% | -0.39% | +32.08% | |
| 23 | BEN | Franklin Resources Inc | 股票-金融 | 0.07% | +0.10% | +1.35% | |
| 24 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-其他 | 0.06% | -0.01% | — | |
| 25 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.05% | -0.02% | EXIT | |
| 26 | COMT | Ishares Gsci Commodity Dynam | ETF-避險與商品 | 0.02% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Consultiva Wealth Management, CORP. 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4437.3萬，共申報了 26 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Consultiva Wealth Management, CORP. 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (26.1%)、VYM (17.8%)、VXUS (16.6%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 26.1% 的權重。
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在 Q3 2024 季度中，Consultiva Wealth Management, CORP. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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