13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$12.0億
US$12.0億
34 檔
66.4%
Consolidated Portfolio Review Corp 在 Q4 2025 季度的美股部位總計估值為 US$12.0億，分散於 34 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
從 Q4 2025 申報觀察，Consolidated Portfolio Review Corp 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 2 檔個股並出清 30 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SPY, IBIT, IVV）累計市值佔比達 66.4%，是驅動 Consolidated Portfolio Review Corp 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 39.40% | +1.86% | +9304.57% | |
| 2 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 9.19% | -1.57% | +27185.51% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.99% | +0.37% | +1240.67% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 6.85% | +1.02% | +1182.51% | |
| 5 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密貨幣 | 5.50% | -0.95% | +441.61% | |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 5.13% | — | +2208.47% | |
| 7 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.53% | -0.21% | +349.00% | |
| 8 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.82% | +0.07% | +2390.12% | |
| 9 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 2.44% | -0.61% | +371.75% | |
| 10 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.20% | +0.19% | +448.31% | |
| 11 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.54% | -0.05% | +976.43% | |
| 12 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-加密貨幣 | 1.38% | -0.24% | +2352.78% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.30% | -0.05% | +194.64% | |
| 14 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.25% | +0.04% | +515.14% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.16% | +0.15% | +129.84% | |
| 16 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.17% | — | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.64% | +0.03% | -86.67% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.63% | +0.03% | -14.86% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.60% | +0.01% | +100.34% | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.58% | -0.05% | +208.00% | |
| 21 | ROIV | Roivant Sciences Ltd. | 股票-醫療保健 | 0.52% | +0.12% | — | |
| 22 | AESI | Atlas Energy Solutions Inc | 股票-其他 | 0.51% | +0.12% | — | |
| 23 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.01% | +18.86% | |
| 24 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.41% | +0.05% | +219.63% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.40% | -0.04% | -77.77% | |
| 26 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.39% | — | +144.11% | |
| 27 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.33% | -0.02% | — | |
| 28 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.28% | +0.21% | +188.10% | |
| 29 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.27% | -0.29% | EXIT | |
| 30 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.24% | -0.07% | -61.40% | |
| 31 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.21% | +0.01% | -28.48% | |
| 32 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.05% | — | — | |
| 33 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.04% | — | — | |
| 34 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.03% | — | -81.42% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Consolidated Portfolio Review Corp 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$12.0億，共申報了 34 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Consolidated Portfolio Review Corp 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (39.4%)、IBIT (9.2%)、IVV (8.0%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 39.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SMH
市值: US$871.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BIV
前期市值: US$1871.9萬
在 Q4 2025 季度中，Consolidated Portfolio Review Corp 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 15 個部位、減碼 2 個部位以及清倉 30 個部位。 其中最大新建倉標的為 SMH。 本季清倉部位包含 BIV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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