13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001904906
申報總市值
US$3.4億
US$3.4億
94 檔
28.8%
截至 Q4 2025 季度末，Consilium Wealth Advisory, LLC 的美股持倉估值約為 US$3.4億，全數申報部位共有 94 檔。
觀察 Q4 2025 的申報異動，Consilium Wealth Advisory, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 34 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，Consilium Wealth Advisory, LLC 的前 5 大持股（包含 DFAI, AOR, AAPL）貢獻了組合市值的 28.8%，形成該機構在 Q4 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 9.00% | -0.45% | +12.09% | |
| 2 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 7.66% | +0.20% | +2.57% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.96% | -0.37% | +0.20% | |
| 4 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工業 | 6.51% | +0.15% | -0.65% | |
| 5 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 5.72% | -0.44% | -0.41% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.69% | -0.19% | -0.34% | |
| 7 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.99% | -0.42% | +0.95% | |
| 8 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 3.52% | +0.15% | -0.83% | |
| 9 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-其他 | 2.90% | -0.07% | +1.82% | |
| 10 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 2.88% | -0.32% | +5.25% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.83% | -0.08% | +0.60% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.68% | +0.41% | +12.59% | |
| 13 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 2.23% | +0.25% | +3.46% | |
| 14 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.03% | +0.01% | +23.76% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.03% | -0.01% | +2.02% | |
| 16 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.92% | -0.21% | +5.07% | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.72% | -0.47% | +6.40% | |
| 18 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-其他 | 1.62% | -0.17% | -1.55% | |
| 19 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.58% | -0.08% | -0.32% | |
| 20 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 1.48% | +0.11% | +2.38% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.46% | -0.30% | +0.81% | |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.33% | +0.15% | -1.03% | |
| 23 | EZBC | Franklin Bitcoin ETF | ETF-加密貨幣 | 1.22% | — | — | |
| 24 | GE | General Electric | 股票-工業 | 1.13% | -0.06% | +0.97% | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.10% | — | -1.40% | |
| 26 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.92% | -0.21% | +2.17% | |
| 27 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.84% | +0.07% | -0.13% | |
| 28 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.74% | -0.08% | +4.35% | |
| 29 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.65% | +0.04% | +0.96% | |
| 30 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.63% | -0.53% | +0.99% | |
| 31 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.62% | +0.49% | -1.25% | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.60% | +0.05% | — | |
| 33 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.57% | +1.55% | +0.76% | |
| 34 | AOK | Ishares Core 30/70 Conservat | ETF-其他 | 0.54% | -0.11% | -2.16% | |
| 35 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.51% | -0.11% | +2.38% | |
| 36 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.48% | -0.39% | -0.13% | |
| 37 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 0.45% | -0.04% | +11.20% | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.45% | -0.27% | EXIT | |
| 39 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-醫療保健 | 0.41% | — | +3.02% | |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.40% | +0.17% | +0.02% | |
| 41 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.38% | -0.01% | -0.58% | |
| 42 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.36% | -0.01% | +1.22% | |
| 43 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 0.36% | +0.06% | — | |
| 44 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.35% | — | +0.81% | |
| 45 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 0.35% | +0.11% | +3.52% | |
| 46 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.34% | -0.02% | — | |
| 47 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.34% | -0.08% | +2.84% | |
| 48 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.34% | — | +3.87% | |
| 49 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.33% | — | — | |
| 50 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.32% | -0.15% | +5.63% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Consilium Wealth Advisory, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.4億，共申報了 94 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Consilium Wealth Advisory, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAI (9.0%)、AOR (7.7%)、AAPL (7.0%)。其中最大持股部位 DFAI 佔據整體投資組合約 9.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
EZBC
市值: US$331.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IBIT
前期市值: US$455.5萬
在 Q4 2025 季度中，Consilium Wealth Advisory, LLC 共進行了 46 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 31 個部位、減碼 8 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 EZBC。 本季清倉部位包含 IBIT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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