13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001904906
申報總市值
US$3.4億
US$3.4億
95 檔
27.2%
Consilium Wealth Advisory, LLC 在 Q3 2025 季度的美股部位總計估值為 US$3.4億，分散於 95 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Consilium Wealth Advisory, LLC 於 Q3 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 11 檔股票的新建倉與 21 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 DFAI, AOR, TT）累計市值佔比達 27.2%，是驅動 Consilium Wealth Advisory, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 8.01% | -0.45% | +8.60% | |
| 2 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 7.73% | +0.20% | +3.89% | |
| 3 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工業 | 7.42% | +0.15% | -0.25% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.80% | -0.37% | -2.21% | |
| 5 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 5.40% | -0.44% | -5.57% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.92% | -0.19% | -5.16% | |
| 7 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 4.04% | -0.42% | +1.92% | |
| 8 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 3.63% | +0.15% | -0.80% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.15% | -0.08% | +5.08% | |
| 10 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 2.87% | -0.32% | +5.88% | |
| 11 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-其他 | 2.86% | -0.07% | +2.99% | |
| 12 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 2.22% | +0.25% | +1.03% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.98% | -0.01% | -2.28% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.94% | +0.41% | +11.21% | |
| 15 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.91% | -0.21% | +7.16% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.88% | -0.47% | -3.84% | |
| 17 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 1.76% | — | — | |
| 18 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-其他 | 1.72% | -0.17% | +0.75% | |
| 19 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.69% | +0.01% | +9.84% | |
| 20 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.58% | -0.08% | -4.17% | |
| 21 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 1.52% | +0.11% | +13.85% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.48% | -0.30% | +11.01% | |
| 23 | GE | General Electric | 股票-工業 | 1.14% | -0.06% | -14.65% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.14% | — | -0.50% | |
| 25 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.00% | +0.15% | +11.97% | |
| 26 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.87% | -0.21% | -1.59% | |
| 27 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.86% | +0.07% | -6.00% | |
| 28 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.70% | -0.08% | -7.60% | |
| 29 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.59% | -0.53% | +35.68% | |
| 30 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.58% | +0.04% | -5.74% | |
| 31 | AOK | Ishares Core 30/70 Conservat | ETF-其他 | 0.57% | -0.11% | +0.85% | |
| 32 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.56% | -0.11% | -1.02% | |
| 33 | IR | Ingersoll-rand Inc | 股票-工業 | 0.53% | -0.01% | -1.52% | |
| 34 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.52% | +0.49% | -4.13% | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.49% | +0.05% | +0.02% | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.47% | -0.27% | EXIT | |
| 37 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 0.43% | -0.04% | -6.81% | |
| 38 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.43% | -0.39% | +0.18% | |
| 39 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-醫療保健 | 0.42% | — | -16.24% | |
| 40 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 0.42% | +0.11% | +0.53% | |
| 41 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.40% | -0.01% | +23.24% | |
| 42 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.39% | — | +1.37% | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.38% | +0.17% | -0.57% | |
| 44 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.37% | -0.01% | +1.84% | |
| 45 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.36% | -0.02% | -2.67% | |
| 46 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.36% | -0.08% | -6.49% | |
| 47 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.36% | — | — | |
| 48 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.35% | +1.55% | — | |
| 49 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.34% | — | — | |
| 50 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.33% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Consilium Wealth Advisory, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.4億，共申報了 95 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Consilium Wealth Advisory, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAI (8.0%)、AOR (7.7%)、TT (7.4%)。其中最大持股部位 DFAI 佔據整體投資組合約 8.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IBIT
市值: US$455.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
GLD
前期市值: US$659.2萬
在 Q3 2025 季度中，Consilium Wealth Advisory, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 11 個部位、加碼 21 個部位、減碼 11 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 IBIT。 本季清倉部位包含 GLD。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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