13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001908944
申報總市值
US$4.2億
US$4.2億
97 檔
41.2%
在 Q4 2025 申報期間，Consilio Wealth Advisors, LLC（CIK: 0001908944）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$4.2億，共持有 97 個公開申報部位。
Consilio Wealth Advisors, LLC 於 Q4 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 7 檔股票的新建倉與 26 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Consilio Wealth Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, MSFT, AMZN 等）合計佔整體申報市值的 41.2%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 20.91% | -1.08% | +0.03% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 8.60% | -1.05% | +3.09% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 7.71% | +1.11% | +17.17% | |
| 4 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 7.46% | -0.36% | +1.43% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.65% | +0.11% | -4.24% | |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 4.76% | -0.16% | +6.69% | |
| 7 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.39% | -0.54% | +734.97% | |
| 8 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 4.35% | -0.23% | +4.72% | |
| 9 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.09% | -0.34% | -1.20% | |
| 10 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 2.61% | -0.48% | +2898.26% | |
| 11 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.37% | -0.34% | +0.10% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.66% | -0.06% | -1.89% | |
| 13 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.56% | -0.08% | -0.56% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.45% | -0.07% | -0.54% | |
| 15 | ZROZ | Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif | ETF-其他 | 1.44% | — | +7.75% | |
| 16 | HMOP | Hartford Municipal Opp ETF | ETF-其他 | 1.37% | -0.20% | +2.71% | |
| 17 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.35% | -0.07% | -0.40% | |
| 18 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.34% | -0.22% | +4.02% | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.31% | -0.20% | +4.49% | |
| 20 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 1.20% | -0.20% | +1897.70% | |
| 21 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.01% | -0.04% | -0.02% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.96% | +0.04% | -0.47% | |
| 23 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.87% | — | -0.58% | |
| 24 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.77% | -0.14% | +4.80% | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.70% | -0.04% | -0.11% | |
| 26 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.64% | — | +0.21% | |
| 27 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.53% | +0.01% | -1.21% | |
| 28 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.48% | -0.02% | +0.60% | |
| 29 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.04% | +1.59% | |
| 30 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.39% | -0.06% | -0.91% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.38% | -0.03% | -1.56% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.36% | -0.07% | -1.40% | |
| 33 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.34% | +0.05% | — | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.30% | +0.24% | +0.89% | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.29% | -0.45% | EXIT | |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.28% | +0.03% | +1.14% | |
| 37 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.27% | — | +0.02% | |
| 38 | TYL | Tyler Technologies Inc | 股票-科技 | 0.24% | — | +0.67% | |
| 39 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.23% | +4.97% | — | |
| 40 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.19% | -0.02% | -1.08% | |
| 41 | NTAP | Netapp Inc | 股票-科技 | 0.19% | +0.02% | +44.29% | |
| 42 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.19% | -0.01% | -2.26% | |
| 43 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.18% | -0.05% | -1.21% | |
| 44 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.17% | -0.01% | -2.53% | |
| 45 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.17% | -0.04% | +1.09% | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.16% | -0.03% | +1.91% | |
| 47 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.16% | -0.02% | -4.87% | |
| 48 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.15% | +1.12% | — | |
| 49 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.15% | -0.01% | +1.98% | |
| 50 | EXPE | Expedia Group Inc | 股票-循環性消費 | 0.15% | -0.01% | +0.11% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Consilio Wealth Advisors, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.2億，共申報了 97 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Consilio Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (20.9%)、MSFT (8.6%)、AMZN (7.7%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 20.9% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
QQQM
市值: US$77.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
LIN
前期市值: US$25.4萬
在 Q4 2025 季度中，Consilio Wealth Advisors, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 26 個部位、減碼 11 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 QQQM。 本季清倉部位包含 LIN。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。