13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$4.2億
US$4.2億
85 檔
37.5%
Consilio Wealth Advisors, LLC 在 Q2 2025 季度的美股部位總計估值為 US$4.2億，分散於 85 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Q2 2025 數據顯示 Consilio Wealth Advisors, LLC 積極進場，新開立 17 個部位並同步加碼 19 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVV, MSFT, DGRO）累計市值佔比達 37.5%，是驅動 Consilio Wealth Advisors, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 22.96% | -1.08% | +0.34% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 10.38% | -1.05% | +15.59% | |
| 3 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 8.18% | -0.36% | +1.39% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 7.80% | +1.11% | +1.15% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 6.44% | +0.11% | +1.21% | |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 4.83% | -0.16% | +0.68% | |
| 7 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 4.52% | -0.23% | -35.17% | |
| 8 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.69% | -0.34% | +2.23% | |
| 9 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.71% | -0.34% | — | |
| 10 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.73% | -0.08% | -0.78% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.69% | -0.06% | +5.79% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.69% | -0.20% | +1.80% | |
| 13 | ZROZ | Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif | ETF-其他 | 1.66% | — | +8.04% | |
| 14 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.65% | -0.07% | +234.11% | |
| 15 | HMOP | Hartford Municipal Opp ETF | ETF-其他 | 1.57% | -0.20% | -6.36% | |
| 16 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.54% | -0.22% | -7.61% | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.27% | -0.04% | +13.63% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.24% | -0.07% | -1.41% | |
| 19 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.05% | — | -10.30% | |
| 20 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.89% | -0.14% | -11.23% | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.81% | -0.04% | +74.76% | |
| 22 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.69% | — | — | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.63% | +0.04% | +2.59% | |
| 24 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.50% | +0.01% | +4.65% | |
| 25 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.04% | — | |
| 26 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.45% | -0.06% | -18.21% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.42% | -0.07% | -0.33% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.40% | -0.03% | +5.43% | |
| 29 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.40% | -0.02% | +3.34% | |
| 30 | TYL | Tyler Technologies Inc | 股票-科技 | 0.37% | — | -0.61% | |
| 31 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.36% | +0.05% | -0.08% | |
| 32 | NTAP | Netapp Inc | 股票-科技 | 0.32% | +0.02% | -5.81% | |
| 33 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.30% | — | -0.20% | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.27% | -0.45% | EXIT | |
| 35 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.26% | -0.06% | +3.64% | |
| 36 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.25% | -0.02% | +3.53% | |
| 37 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.24% | +0.03% | -1.23% | |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.23% | -0.01% | +6.79% | |
| 39 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.22% | -0.04% | +4.77% | |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.21% | +0.24% | -15.22% | |
| 41 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.20% | -0.04% | +81.68% | |
| 42 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.19% | -0.02% | -22.40% | |
| 43 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.19% | -0.05% | +13.75% | |
| 44 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.17% | -0.01% | -4.34% | |
| 45 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.15% | -0.03% | +6.32% | |
| 46 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.15% | -0.01% | -1.53% | |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.12% | -0.03% | -7.47% | |
| 48 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.12% | +0.01% | +5.24% | |
| 49 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.12% | -0.02% | -3.78% | |
| 50 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.12% | — | +4.31% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Consilio Wealth Advisors, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.2億，共申報了 85 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Consilio Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (23.0%)、MSFT (10.4%)、DGRO (8.2%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 23.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IEFA
市值: US$760.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VTEB
前期市值: US$106.6萬
在 Q2 2025 季度中，Consilio Wealth Advisors, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 17 個部位、加碼 19 個部位、減碼 10 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 IEFA。 本季清倉部位包含 VTEB。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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