13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$6.1億
US$6.1億
63 檔
55.9%
Q1 2026 季度申報顯示，Conrad Siegel Investment Advisors, Inc. 揭露的美股組合總市值為 US$6.1億，涵蓋 63 個不同之權益投資部位。
觀察 Q1 2026 的申報異動，Conrad Siegel Investment Advisors, Inc. 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 43 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，Conrad Siegel Investment Advisors, Inc. 的前 5 大持股（包含 DFAC, VOO, IEFA）貢獻了組合市值的 55.9%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 21.62% | +0.52% | +1.69% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 18.17% | +0.66% | +3.46% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 8.50% | -5.64% | +1.30% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 7.32% | -0.19% | +2.76% | |
| 5 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 6.36% | +0.09% | +2.73% | |
| 6 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-其他 | 6.35% | +0.06% | +49.10% | |
| 7 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 4.97% | +0.10% | +3.13% | |
| 8 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 4.42% | -0.10% | -0.04% | |
| 9 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.64% | -0.11% | +5.86% | |
| 10 | INTF | Ishares International Equity | ETF-其他 | 2.52% | -0.11% | +13.75% | |
| 11 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 2.26% | -0.16% | -1.19% | |
| 12 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 1.84% | +0.87% | +113.37% | |
| 13 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 1.68% | -0.12% | -1.73% | |
| 14 | EDV | Vanguard Extended Dur Treas | ETF-其他 | 1.27% | -1.05% | -4.41% | |
| 15 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 1.06% | -0.09% | +0.02% | |
| 16 | FUTY | Fidelity Msci US Utilities | ETF-其他 | 0.82% | -0.06% | +9.18% | |
| 17 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.70% | -0.03% | -4.17% | |
| 18 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.69% | -0.56% | -3.56% | |
| 19 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.50% | -0.05% | -0.08% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.49% | +0.06% | +0.46% | |
| 21 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.42% | +0.03% | +35.54% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.40% | +0.08% | -18.72% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.31% | -0.01% | +3.47% | |
| 24 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.31% | -0.03% | +42.32% | |
| 25 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.03% | +44.23% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.28% | +0.07% | +1.49% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.28% | +0.03% | +6.95% | |
| 28 | NYF | Ishares New York Muni Bond E | ETF-其他 | 0.24% | -0.15% | +0.95% | |
| 29 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.20% | -0.02% | +85.08% | |
| 30 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.02% | +91.66% | |
| 31 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | +0.02% | |
| 32 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.17% | -0.02% | +1.31% | |
| 33 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.16% | -0.01% | +0.60% | |
| 34 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | -20.38% | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.16% | — | -2.43% | |
| 36 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.16% | +0.11% | -0.33% | |
| 37 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 0.13% | +0.01% | +206.47% | |
| 38 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 39 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 0.11% | -0.01% | +0.32% | |
| 40 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.11% | +0.02% | -8.34% | |
| 41 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.11% | -0.01% | +0.86% | |
| 42 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.11% | -0.01% | +0.90% | |
| 43 | CVLC | Calvert US L-c Cr Resp Index | ETF-大型股與成長 | 0.10% | — | — | |
| 44 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.09% | +0.01% | -2.78% | |
| 45 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.09% | +0.09% | +21.72% | |
| 46 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.08% | — | -0.82% | |
| 47 | AME | Ametek Inc | 股票-工業 | 0.08% | -0.01% | -10.77% | |
| 48 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.07% | -0.01% | +3.23% | |
| 49 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.06% | +0.01% | — | |
| 50 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.06% | — | +1.42% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Conrad Siegel Investment Advisors, Inc. 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$6.1億，共申報了 63 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Conrad Siegel Investment Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (21.6%)、VOO (18.2%)、IEFA (8.5%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 21.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IBDW
市值: US$64.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
DFAX
前期市值: US$2358.9萬
在 Q1 2026 季度中，Conrad Siegel Investment Advisors, Inc. 共進行了 61 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 39 個部位、減碼 18 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 IBDW。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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