13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001905875
申報總市值
US$6.1億
US$6.1億
43 檔
45.8%
在 Q3 2024 的 13F 官方備案中，Conrad Siegel Investment Advisors, Inc. 管理的美股投資組合規模來到 US$6.1億，整體持股檔數為 43 檔。
Conrad Siegel Investment Advisors, Inc. 於 Q3 2024 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 2 檔股票的新建倉與 28 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 DFAC, VOO, IEFA）累計市值佔比達 45.8%，是驅動 Conrad Siegel Investment Advisors, Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
本季最大新建倉標的
AVGO
市值: US$25.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VO
前期市值: US$2826.6萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 27.81% | +0.52% | +2.75% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 22.69% | +0.66% | +1.11% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 10.31% | -5.64% | +1.07% | |
| 4 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 8.31% | +0.09% | -0.14% | |
| 5 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-其他 | 6.91% | +0.06% | -0.34% | |
| 6 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 5.83% | +0.10% | +0.17% | |
| 7 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 4.56% | -0.10% | +5.29% | |
| 8 | EDV | Vanguard Extended Dur Treas | ETF-其他 | 2.04% | -1.05% | -2.96% | |
| 9 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.28% | -0.03% | -0.46% | |
| 10 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 1.08% | -0.56% | -9.79% | |
| 11 | FUTY | Fidelity Msci US Utilities | ETF-其他 | 0.97% | -0.06% | +0.37% | |
| 12 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.94% | -0.05% | +0.81% | |
| 13 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.74% | — | -38.96% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.66% | +0.06% | +1.25% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.47% | -0.01% | +2.00% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.44% | +0.08% | +1.95% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.38% | +0.03% | +1.89% | |
| 18 | NYF | Ishares New York Muni Bond E | ETF-其他 | 0.31% | -0.15% | +0.18% | |
| 19 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.31% | -0.03% | +42.33% | |
| 20 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-其他 | 0.31% | — | +44.20% | |
| 21 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.19% | +0.11% | |
| 22 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.03% | +39.96% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.27% | +0.07% | +2.80% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.26% | — | +1.85% | |
| 25 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.25% | -0.11% | +1.36% | |
| 26 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | -10.93% | |
| 27 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.22% | -0.02% | +19.94% | |
| 28 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | +42.46% | |
| 29 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.20% | — | +44.32% | |
| 30 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | +39.90% | |
| 31 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | -3.73% | |
| 32 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.16% | +0.11% | +0.44% | |
| 33 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.14% | +0.01% | +0.11% | |
| 34 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.11% | — | -0.84% | |
| 35 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.10% | -0.12% | +20.99% | |
| 36 | IBDP | Ishares Ibonds Dec 2024 Term | ETF-其他 | 0.10% | — | -49.71% | |
| 37 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.08% | +0.01% | -0.31% | |
| 38 | IBTE | Ishares Ibonds Dec 2024 Term | ETF-其他 | 0.07% | — | -56.10% | |
| 39 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.07% | +0.02% | — | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.07% | +0.01% | +17.27% | |
| 41 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.06% | -0.01% | +2.57% | |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.06% | — | — | |
| 43 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.06% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Conrad Siegel Investment Advisors, Inc. 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$6.1億，共申報了 43 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Conrad Siegel Investment Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (27.8%)、VOO (22.7%)、IEFA (10.3%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 27.8% 的權重。
在 Q3 2024 季度中，Conrad Siegel Investment Advisors, Inc. 共進行了 42 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 28 個部位、減碼 12 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 AVGO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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