13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$27.0億
US$27.0億
308 檔
30.0%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Connecticut Wealth Management, LLC 於 Q2 2025 結束時的管理資產規模為 US$27.0億。該機構在本季度申報了 308 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q2 2025 期間，Connecticut Wealth Management, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 QUAL, SPYG, SPYV）占據了總市值的 30.0%，展現出該機構在 Q2 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 308 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 9.23% | -0.01% | -3.58% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 7.82% | +0.88% | +9.65% | |
| 3 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 7.60% | +0.31% | +11.44% | |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 7.60% | — | +7.73% | |
| 5 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 6.31% | -0.32% | -4.67% | |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 4.24% | -0.01% | -17.84% | |
| 7 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.05% | -0.11% | +12.32% | |
| 8 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.98% | -0.06% | +1.18% | |
| 9 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.58% | +0.04% | +4.77% | |
| 10 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 2.15% | +0.31% | +28.98% | |
| 11 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.04% | +0.11% | -1.45% | |
| 12 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.96% | -0.04% | +18.44% | |
| 13 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.89% | -0.06% | -1.17% | |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.53% | +0.16% | -2.04% | |
| 15 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.53% | -0.05% | -8.78% | |
| 16 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 1.48% | -0.20% | +0.18% | |
| 17 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-其他 | 1.39% | -0.12% | -0.76% | |
| 18 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.31% | — | +17.82% | |
| 19 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.24% | +0.07% | -0.27% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.18% | -0.03% | +7.15% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.15% | -0.13% | -1.09% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.12% | +0.01% | +0.89% | |
| 23 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.09% | +0.03% | -3.53% | |
| 24 | DTD | Wisdomtree US Total Dividend | ETF-其他 | 1.03% | -0.05% | -1.83% | |
| 25 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 0.94% | -0.06% | -2.55% | |
| 26 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.91% | -0.10% | +104.64% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.73% | -0.03% | +0.13% | |
| 28 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.67% | +0.01% | -1.41% | |
| 29 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.62% | +0.01% | +12.99% | |
| 30 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.58% | -0.04% | -0.11% | |
| 31 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.02% | -1.09% | |
| 32 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.51% | — | -1.37% | |
| 33 | OTIS | Otis Worldwide CORP | 股票-工業 | 0.50% | -0.07% | +0.10% | |
| 34 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.47% | — | +8.92% | |
| 35 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.03% | -3.42% | |
| 36 | CARR | Carrier Global CORP | 股票-工業 | 0.43% | +0.02% | +1.20% | |
| 37 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.41% | -0.02% | -2.79% | |
| 38 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.38% | -0.07% | -0.92% | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.38% | -0.04% | -0.31% | |
| 40 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.36% | -0.05% | +23.81% | |
| 41 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 0.34% | -0.04% | -0.06% | |
| 42 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.34% | +0.02% | -0.84% | |
| 43 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.34% | -0.02% | -4.16% | |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.33% | -0.01% | -0.20% | |
| 45 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.32% | -0.02% | -1.16% | |
| 46 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.32% | -0.03% | -15.26% | |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.31% | — | -45.36% | |
| 48 | REGL | Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist | ETF-其他 | 0.30% | -0.05% | -2.05% | |
| 49 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.30% | +0.03% | -11.54% | |
| 50 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.03% | -18.96% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Connecticut Wealth Management, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$27.0億，共申報了 308 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Connecticut Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：QUAL (9.2%)、SPYG (7.8%)、SPYV (7.6%)。其中最大持股部位 QUAL 佔據整體投資組合約 9.2% 的權重。
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在 Q2 2025 季度中，Connecticut Wealth Management, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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