13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$8.7億
US$8.7億
207 檔
19.4%
截至 Q1 2026 季度末，Concord Wealth Partners 的美股持倉估值約為 US$8.7億，全數申報部位共有 207 檔。
Q1 2026 的申報記錄反映 Concord Wealth Partners 的板塊替換策略：機構本季推動了 102 筆增持與 96 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
整體而言，Concord Wealth Partners 的前 5 大持股（包含 SPDW, NVDA, HYBL）貢獻了組合市值的 19.4%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 207 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 4.52% | -0.05% | +3.02% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.52% | +0.07% | -0.82% | |
| 3 | HYBL | Ss Blackstone High Inc ETF | ETF-其他 | 4.39% | -0.35% | +6.47% | |
| 4 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 4.34% | -0.42% | +4.60% | |
| 5 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 4.23% | -0.37% | +5.94% | |
| 6 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 4.23% | -0.37% | +6.24% | |
| 7 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 4.11% | -0.32% | +316462.57% | |
| 8 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.87% | +0.08% | +2.88% | |
| 9 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 2.59% | +0.15% | +2.26% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.26% | +0.05% | +4.98% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.98% | -0.35% | +1.26% | |
| 12 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 1.62% | -0.10% | +3.56% | |
| 13 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 1.62% | +0.03% | -0.31% | |
| 14 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 1.56% | -0.20% | +3.64% | |
| 15 | DWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-其他 | 1.51% | -0.12% | +3.24% | |
| 16 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 1.50% | -0.17% | +3.42% | |
| 17 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.34% | +0.13% | +4.95% | |
| 18 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.28% | +0.01% | +1.82% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.22% | -0.01% | +1.85% | |
| 20 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 1.19% | +0.13% | +2.27% | |
| 21 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 1.19% | +0.01% | +4.50% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.17% | -0.01% | +2.47% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.14% | +0.19% | +3.63% | |
| 24 | IGRO | Ishares Intl Div Growth ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.08% | +10.68% | |
| 25 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.94% | -0.07% | +11.53% | |
| 26 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 0.94% | -0.06% | -2.78% | |
| 27 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.92% | -0.08% | -4.49% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.90% | -0.12% | -3.46% | |
| 29 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.90% | +0.25% | +7.39% | |
| 30 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.78% | -0.20% | +7.93% | |
| 31 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.78% | -0.03% | +3.33% | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.77% | -0.21% | -8.27% | |
| 33 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.69% | -0.05% | +1.02% | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.64% | -0.06% | +1.44% | |
| 35 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.61% | +0.44% | +3.11% | |
| 36 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.61% | +0.04% | -6.61% | |
| 37 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.60% | -0.15% | +7.68% | |
| 38 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.59% | +0.06% | +2.56% | |
| 39 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.58% | -0.20% | +169.29% | |
| 40 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.56% | -0.32% | +9.95% | |
| 41 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.55% | -0.08% | +18.78% | |
| 42 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.55% | -0.04% | +1.84% | |
| 43 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.53% | -0.14% | +5.01% | |
| 44 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.53% | -0.07% | +18.48% | |
| 45 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 0.53% | -0.05% | -0.85% | |
| 46 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.06% | +0.40% | |
| 47 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.51% | +0.06% | -3.53% | |
| 48 | STLD | Steel Dynamics Inc | 股票-原物料 | 0.48% | +0.06% | +9.18% | |
| 49 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.48% | -0.04% | +14.79% | |
| 50 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.48% | +0.05% | +33.79% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Concord Wealth Partners 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$8.7億，共申報了 207 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Concord Wealth Partners 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPDW (4.5%)、NVDA (4.5%)、HYBL (4.4%)。其中最大持股部位 SPDW 佔據整體投資組合約 4.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
FVAL
市值: US$43.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
WSM
前期市值: US$221.9萬
在 Q1 2026 季度中，Concord Wealth Partners 共進行了 198 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 98 個部位、減碼 27 個部位以及清倉 69 個部位。 其中最大新建倉標的為 FVAL。 本季清倉部位包含 WSM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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