13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001814214
申報總市值
US$8.7億
US$8.7億
845 檔
19.1%
在 Q4 2025 申報期間，Concord Wealth Partners（CIK: 0001814214）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$8.7億，共持有 845 個公開申報部位。
Concord Wealth Partners 於 Q4 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 11 檔股票的新建倉與 117 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Concord Wealth Partners 的前 5 大核心持股（包含 NVDA, SPDW, HYBL 等）合計佔整體申報市值的 19.1%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 845 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.87% | +0.07% | +11.13% | |
| 2 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 4.28% | -0.05% | +6.07% | |
| 3 | HYBL | Ss Blackstone High Inc ETF | ETF-其他 | 4.21% | -0.35% | +4.15% | |
| 4 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 4.18% | -0.03% | +3.61% | |
| 5 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 4.17% | -0.42% | +3.65% | |
| 6 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 4.02% | -0.37% | +4.01% | |
| 7 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 4.01% | -0.37% | +4.24% | |
| 8 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 3.04% | +0.08% | +2.25% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.56% | -0.35% | +4.52% | |
| 10 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 2.43% | +0.15% | +6.06% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.31% | +0.05% | +0.95% | |
| 12 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 1.70% | +0.03% | +11.25% | |
| 13 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 1.54% | -0.10% | -1.27% | |
| 14 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 1.52% | -0.20% | +40.92% | |
| 15 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 1.45% | -0.17% | +9.25% | |
| 16 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.43% | +0.13% | +3.35% | |
| 17 | DWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-其他 | 1.41% | -0.12% | +5.91% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.33% | -0.01% | +5.46% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.26% | -0.01% | +2.85% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.20% | +0.19% | +2.09% | |
| 21 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 1.17% | +0.13% | +4.27% | |
| 22 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.16% | +0.01% | +5.58% | |
| 23 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 1.13% | +0.01% | +4.60% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.08% | -0.12% | +9.70% | |
| 25 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.95% | -0.08% | -1.95% | |
| 26 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 0.91% | -0.06% | -0.46% | |
| 27 | IGRO | Ishares Intl Div Growth ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.08% | +5.95% | |
| 28 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.87% | -0.07% | +3.55% | |
| 29 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.73% | -0.03% | +14.21% | |
| 30 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.68% | +0.25% | -0.96% | |
| 31 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.67% | +0.04% | +4.59% | |
| 32 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.63% | -0.05% | +3.88% | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.63% | -0.02% | +3.56% | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.59% | -0.21% | +1.63% | |
| 35 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.58% | -0.20% | +4.92% | |
| 36 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.57% | +0.06% | +3.58% | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.53% | -0.06% | +1.02% | |
| 38 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.53% | -0.04% | +25.87% | |
| 39 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.53% | -0.14% | +10.14% | |
| 40 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.06% | +28.96% | |
| 41 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 0.52% | -0.05% | +0.99% | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.51% | +0.10% | +3.35% | |
| 43 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.50% | +0.06% | +0.78% | |
| 44 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.50% | +0.02% | +23.41% | |
| 45 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.46% | -0.32% | +8.55% | |
| 46 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.45% | +0.44% | +0.47% | |
| 47 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.45% | -0.01% | +5.33% | |
| 48 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.45% | -0.02% | — | |
| 49 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.44% | -0.08% | +4.00% | |
| 50 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.44% | -0.05% | +5.83% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Concord Wealth Partners 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$8.7億，共申報了 845 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Concord Wealth Partners 按市值排列的前三大核心持股分別為：NVDA (4.9%)、SPDW (4.3%)、HYBL (4.2%)。其中最大持股部位 NVDA 佔據整體投資組合約 4.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VTEB
市值: US$20.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VXF
前期市值: US$7.1萬
在 Q4 2025 季度中，Concord Wealth Partners 共進行了 196 項持倉異動，包含新建倉 11 個部位、加碼 117 個部位、減碼 59 個部位以及清倉 9 個部位。 其中最大新建倉標的為 VTEB。 本季清倉部位包含 VXF。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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