13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$8.7億
US$8.7億
833 檔
18.0%
Q3 2025 季度申報顯示，Concord Wealth Partners 揭露的美股組合總市值為 US$8.7億，涵蓋 833 個不同之權益投資部位。
觀察 Q3 2025 的申報異動，Concord Wealth Partners 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 113 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 NVDA, HYBL, SHV）占據了總市值的 18.0%，展現出該機構在 Q3 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 833 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.66% | +0.07% | -12.32% | |
| 2 | HYBL | Ss Blackstone High Inc ETF | ETF-其他 | 4.33% | -0.35% | +8.16% | |
| 3 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 4.29% | -0.03% | +7.73% | |
| 4 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 4.28% | -0.42% | +6.14% | |
| 5 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 4.13% | -0.05% | +2.26% | |
| 6 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 4.11% | -0.37% | +7.50% | |
| 7 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 4.10% | -0.37% | +6.33% | |
| 8 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 3.09% | +0.08% | +63.79% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.78% | -0.35% | -0.10% | |
| 10 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 2.37% | +0.15% | +32.11% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.27% | +0.05% | -5.96% | |
| 12 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 1.67% | -0.10% | -2.16% | |
| 13 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 1.58% | +0.03% | +6.37% | |
| 14 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 1.42% | -0.17% | +1.20% | |
| 15 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.40% | +0.13% | -1.61% | |
| 16 | DWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-其他 | 1.37% | -0.12% | +1.91% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.27% | -0.01% | -4.86% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.27% | -0.01% | +0.19% | |
| 19 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 1.18% | +0.01% | +1.02% | |
| 20 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 1.16% | +0.13% | -0.71% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.16% | -0.12% | +1.13% | |
| 22 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 1.15% | -0.20% | +6.73% | |
| 23 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.14% | +0.01% | +1.46% | |
| 24 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.01% | -0.08% | -6.60% | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.97% | +0.19% | -7.41% | |
| 26 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 0.92% | -0.06% | -1.54% | |
| 27 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.88% | -0.07% | +10.93% | |
| 28 | IGRO | Ishares Intl Div Growth ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.08% | +11.58% | |
| 29 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.65% | -0.03% | +5.73% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.64% | -0.02% | -1.13% | |
| 31 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.62% | +0.04% | +3.58% | |
| 32 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.61% | -0.05% | +8.46% | |
| 33 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.61% | -0.20% | +4.87% | |
| 34 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.60% | +0.25% | -5.13% | |
| 35 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.60% | -0.14% | +6.68% | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.58% | -0.21% | +1.31% | |
| 37 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 0.55% | -0.05% | +0.07% | |
| 38 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.52% | +0.06% | +0.08% | |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.50% | -0.06% | -5.55% | |
| 40 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.50% | +0.06% | -14.69% | |
| 41 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.49% | -0.32% | -15.59% | |
| 42 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.46% | -0.04% | +0.71% | |
| 43 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.46% | -0.08% | +10.56% | |
| 44 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.45% | -0.04% | +19.45% | |
| 45 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.44% | -0.02% | — | |
| 46 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.44% | +0.05% | -1.79% | |
| 47 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.44% | -0.01% | +0.11% | |
| 48 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.44% | -0.05% | -3.40% | |
| 49 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.06% | -9.78% | |
| 50 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.42% | +0.02% | -17.51% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Concord Wealth Partners 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$8.7億，共申報了 833 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Concord Wealth Partners 按市值排列的前三大核心持股分別為：NVDA (4.7%)、HYBL (4.3%)、SHV (4.3%)。其中最大持股部位 NVDA 佔據整體投資組合約 4.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SGOV
市值: US$271.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
REGN
前期市值: US$126.9萬
在 Q3 2025 季度中，Concord Wealth Partners 共進行了 198 項持倉異動，包含新建倉 16 個部位、加碼 97 個部位、減碼 82 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 SGOV。 本季清倉部位包含 REGN。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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