13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001814214
申報總市值
US$8.7億
US$8.7億
861 檔
16.9%
在 Q2 2025 的 13F 官方備案中，Concord Wealth Partners 管理的美股投資組合規模來到 US$8.7億，整體持股檔數為 861 檔。
在 Q2 2025 期間，Concord Wealth Partners 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 NVDA, SPSB, HYBL）累計市值佔比達 16.9%，是驅動 Concord Wealth Partners 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 861 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.76% | +0.07% | +8.45% | |
| 2 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 4.25% | -0.42% | +1.46% | |
| 3 | HYBL | Ss Blackstone High Inc ETF | ETF-其他 | 4.22% | -0.35% | +25.86% | |
| 4 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 4.21% | -0.03% | +5.20% | |
| 5 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 4.04% | -0.37% | +7.73% | |
| 6 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 4.03% | -0.05% | +27.42% | |
| 7 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 4.02% | -0.37% | -0.26% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.83% | -0.35% | -3.67% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.06% | +0.05% | -8.02% | |
| 10 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.82% | +0.08% | -5.69% | |
| 11 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 1.73% | -0.10% | +1.75% | |
| 12 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 1.73% | +0.15% | +15.11% | |
| 13 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 1.54% | — | -8.10% | |
| 14 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 1.48% | -0.17% | +27.91% | |
| 15 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 1.45% | +0.03% | +4.64% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.41% | -0.01% | -0.15% | |
| 17 | DWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-其他 | 1.40% | -0.12% | +31.74% | |
| 18 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.26% | +0.13% | -12.94% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.23% | -0.01% | +0.26% | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.22% | -0.12% | -1.59% | |
| 21 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 1.20% | +0.13% | +3.74% | |
| 22 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 1.15% | +0.01% | -1.19% | |
| 23 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 1.12% | -0.20% | +4.33% | |
| 24 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.08% | +0.01% | +0.03% | |
| 25 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.07% | -0.08% | -13.83% | |
| 26 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 0.93% | -0.06% | -0.16% | |
| 27 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.84% | -0.07% | +65.68% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.80% | +0.19% | +0.40% | |
| 29 | IGRO | Ishares Intl Div Growth ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.08% | +55.69% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.67% | -0.02% | -8.71% | |
| 31 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.63% | -0.05% | -14.59% | |
| 32 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.61% | -0.03% | +6.70% | |
| 33 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.60% | -0.32% | +3.90% | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.58% | -0.21% | -5.80% | |
| 35 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.57% | -0.20% | +0.02% | |
| 36 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.57% | +0.06% | +2.83% | |
| 37 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 0.56% | -0.05% | -16.40% | |
| 38 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.56% | +0.04% | +10.96% | |
| 39 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.55% | +0.25% | -5.22% | |
| 40 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.54% | -0.14% | -3.36% | |
| 41 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.06% | +1.26% | |
| 42 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.06% | -14.78% | |
| 43 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.50% | -0.04% | +3.85% | |
| 44 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.49% | +0.06% | +12.09% | |
| 45 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.48% | -0.01% | -2.54% | |
| 46 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.48% | +0.01% | +1.53% | |
| 47 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.47% | -0.05% | +9.26% | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.46% | -0.06% | -9.61% | |
| 49 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.44% | +0.05% | +1.95% | |
| 50 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.44% | -0.02% | -0.40% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Concord Wealth Partners 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$8.7億，共申報了 861 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Concord Wealth Partners 按市值排列的前三大核心持股分別為：NVDA (4.8%)、SPSB (4.3%)、HYBL (4.2%)。其中最大持股部位 NVDA 佔據整體投資組合約 4.8% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
在 Q2 2025 季度中，Concord Wealth Partners 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。