13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001814214
申報總市值
US$8.7億
US$8.7億
956 檔
14.3%
Concord Wealth Partners 在 Q3 2024 季度的美股部位總計估值為 US$8.7億，分散於 956 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q3 2024 期間，Concord Wealth Partners 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SPSB, NVDA, FLTR）累計市值佔比達 14.3%，是驅動 Concord Wealth Partners 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 956 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 6.49% | -0.42% | +3.12% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.33% | +0.07% | +14.68% | |
| 3 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-其他 | 3.43% | -0.02% | -3.18% | |
| 4 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 3.39% | -0.03% | +3.83% | |
| 5 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 3.24% | -0.09% | +0.61% | |
| 6 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 3.12% | -0.01% | +5.31% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.05% | +0.05% | +3.35% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.00% | -0.35% | +7.28% | |
| 9 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 2.62% | -0.08% | -13.32% | |
| 10 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 2.43% | +0.15% | +0.35% | |
| 11 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 2.03% | -0.04% | +2.27% | |
| 12 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.99% | +0.08% | -5.01% | |
| 13 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 1.80% | — | +4.56% | |
| 14 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 1.72% | -0.10% | -3.25% | |
| 15 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 1.67% | — | +2.86% | |
| 16 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 1.64% | +0.03% | +2.99% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.38% | -0.01% | +10.16% | |
| 18 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.34% | +0.13% | +961.03% | |
| 19 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 1.32% | +0.13% | +3.29% | |
| 20 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 1.29% | -0.20% | +11.03% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.29% | -0.12% | +10.45% | |
| 22 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 1.24% | -0.17% | -6.66% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.09% | -0.01% | +6.14% | |
| 24 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 1.03% | +0.01% | +4.55% | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.02% | +0.19% | +22.07% | |
| 26 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 0.99% | -0.06% | -6.50% | |
| 27 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.89% | — | +5.33% | |
| 28 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.84% | +0.03% | NEW | |
| 29 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 0.84% | -0.05% | -5.02% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.83% | -0.02% | +7.42% | |
| 31 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.82% | -0.14% | +4.55% | |
| 32 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.06% | -17.66% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.81% | -0.21% | +5.49% | |
| 34 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.81% | -0.05% | +4.79% | |
| 35 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.78% | -0.04% | +1.49% | |
| 36 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.05% | -0.27% | |
| 37 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.75% | +0.10% | +8.94% | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.72% | -0.06% | +1.71% | |
| 39 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.69% | +0.15% | +7.23% | |
| 40 | WSM | Williams-sonoma Inc | 股票-循環性消費 | 0.63% | +0.01% | NEW | |
| 41 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.63% | -0.03% | +0.23% | |
| 42 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.62% | -0.12% | +12.95% | |
| 43 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.61% | +0.25% | +5.93% | |
| 44 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.60% | +0.06% | +17.94% | |
| 45 | DWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-其他 | 0.60% | -0.12% | -0.25% | |
| 46 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.59% | -0.20% | +5.15% | |
| 47 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.58% | +0.01% | +6.43% | |
| 48 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.57% | -0.32% | +25.96% | |
| 49 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.54% | -0.03% | +4.16% | |
| 50 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.53% | -0.08% | +5.34% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Concord Wealth Partners 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$8.7億，共申報了 956 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Concord Wealth Partners 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPSB (6.5%)、NVDA (4.3%)、FLTR (3.4%)。其中最大持股部位 SPSB 佔據整體投資組合約 6.5% 的權重。
在 Q3 2024 季度中，Concord Wealth Partners 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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