13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001765387
申報總市值
US$4.2億
US$4.2億
73 檔
44.5%
在 Q2 2025 的 13F 官方備案中，Concentrum Wealth Management 管理的美股投資組合規模來到 US$4.2億，整體持股檔數為 73 檔。
在 Q2 2025 期間，Concentrum Wealth Management 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 META, NVDA, AAPL）累計市值佔比達 44.5%，是驅動 Concentrum Wealth Management 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 27.46% | -4.23% | -3.91% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 15.53% | -1.11% | +0.51% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.54% | -0.51% | -3.13% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.70% | +0.11% | +19.33% | |
| 5 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-其他 | 3.08% | +0.11% | +1.35% | |
| 6 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 2.97% | -0.47% | +3.41% | |
| 7 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 2.75% | -0.33% | +4.89% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.63% | -0.48% | +0.17% | |
| 9 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 2.36% | +1.15% | +94.64% | |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.29% | -0.01% | +20.30% | |
| 11 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 2.20% | -0.52% | +1.06% | |
| 12 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 2.01% | -0.19% | -2.51% | |
| 13 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 1.91% | +0.23% | +3.33% | |
| 14 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.90% | +3.35% | -3.50% | |
| 15 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-科技型 | 1.76% | +0.34% | +4.29% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.74% | -0.15% | +2.17% | |
| 17 | MAYM | Ft Vest US Eq Max Buf May | ETF-其他 | 1.12% | -0.33% | EXIT | |
| 18 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 1.07% | -0.10% | -3.34% | |
| 19 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.98% | -0.13% | -12.54% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.96% | -0.01% | -0.10% | |
| 21 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.95% | +0.16% | +2.56% | |
| 22 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.77% | -0.04% | -27.07% | |
| 23 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.77% | -0.37% | +3.93% | |
| 24 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.40% | -40.36% | |
| 25 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 0.62% | -0.05% | +21.76% | |
| 26 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.56% | -0.14% | +3.38% | |
| 27 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.51% | +0.54% | -5.52% | |
| 28 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.49% | -0.04% | -10.88% | |
| 29 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.45% | — | +3.25% | |
| 30 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.45% | -0.16% | +18.75% | |
| 31 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.05% | -1.40% | |
| 32 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.40% | -0.08% | -4.93% | |
| 33 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.34% | +0.06% | -2.13% | |
| 34 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.32% | +1.84% | +3.44% | |
| 35 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.31% | -0.09% | +27.37% | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.27% | +0.03% | -7.31% | |
| 37 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.26% | +0.01% | -0.07% | |
| 38 | FPX | First Trust US Equity Opport | ETF-其他 | 0.25% | +0.01% | — | |
| 39 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | +55.90% | |
| 40 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 0.23% | -0.09% | -10.34% | |
| 41 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 0.22% | — | -7.94% | |
| 42 | IOT | Samsara Inc-cl A | 股票-科技 | 0.22% | -0.03% | +2.61% | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.19% | -0.27% | EXIT | |
| 44 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-加密貨幣 | 0.19% | -0.10% | +3.71% | |
| 45 | GIS | General Mills Inc | 股票-非循環性消費 | 0.17% | — | +0.14% | |
| 46 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.15% | — | +4.73% | |
| 47 | AZO | Autozone Inc | 股票-循環性消費 | 0.13% | -0.05% | +44.87% | |
| 48 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.13% | +0.11% | +14.74% | |
| 49 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.12% | -0.03% | +0.34% | |
| 50 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.12% | +0.03% | -2.53% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Concentrum Wealth Management 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.2億，共申報了 73 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Concentrum Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：META (27.5%)、NVDA (15.5%)、AAPL (7.5%)。其中最大持股部位 META 佔據整體投資組合約 27.5% 的權重。
在 Q2 2025 季度中，Concentrum Wealth Management 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。