13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$4.2億
US$4.2億
70 檔
32.7%
Q2 2024 季度申報顯示，Concentrum Wealth Management 揭露的美股組合總市值為 US$4.2億，涵蓋 70 個不同之權益投資部位。
在 Q2 2024 期間，Concentrum Wealth Management 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Concentrum Wealth Management 的前 5 大持股（包含 META, NVDA, AAPL）貢獻了組合市值的 32.7%，形成該機構在 Q2 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 26.81% | -4.23% | -2.11% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 12.80% | -1.11% | +868.05% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 10.78% | -0.51% | +4.71% | |
| 4 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-其他 | 3.64% | +0.11% | +1.33% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.46% | +0.11% | +6.34% | |
| 6 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 3.07% | -0.47% | +1.25% | |
| 7 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 2.98% | +3.35% | +2.16% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.83% | -0.48% | +2.51% | |
| 9 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 2.65% | -0.33% | +5.99% | |
| 10 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 2.30% | +0.40% | -6.64% | |
| 11 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 2.12% | -0.13% | -5.75% | |
| 12 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-科技型 | 1.93% | +0.34% | +11.27% | |
| 13 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 1.77% | +0.23% | +3.35% | |
| 14 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.66% | -0.19% | -8.32% | |
| 15 | FEZ | State Street Spdr Euro Stoxx | ETF-其他 | 1.55% | — | +5.57% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.50% | -0.15% | +1.65% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.27% | -0.01% | +29.57% | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.27% | -0.01% | -0.38% | |
| 19 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.11% | -0.04% | +41.08% | |
| 20 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.10% | +10.25% | |
| 21 | NXTG | First Trust Indxx Nextg ETF | ETF-其他 | 0.89% | — | +2.35% | |
| 22 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.87% | +0.54% | +4.55% | |
| 23 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.86% | — | +3.09% | |
| 24 | BBSI | Barrett Business Svcs Inc | 股票-其他 | 0.75% | — | +300.00% | |
| 25 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.05% | — | |
| 26 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.47% | +0.16% | +30.81% | |
| 27 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 0.47% | -0.05% | +9.58% | |
| 28 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.45% | +1.15% | +66.09% | |
| 29 | FTXL | First Trust Nasdaq Semicondu | ETF-科技型 | 0.45% | +0.05% | -3.96% | |
| 30 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 0.42% | — | — | |
| 31 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 0.41% | +0.09% | +9.44% | |
| 32 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.01% | -3.29% | |
| 33 | ANETEUR | Arista Networks Inc | 股票-其他 | 0.39% | — | -14.22% | |
| 34 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.38% | -0.08% | -13.48% | |
| 35 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.35% | +1.84% | — | |
| 36 | GIS | General Mills Inc | 股票-非循環性消費 | 0.29% | — | -1.74% | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.27% | +0.03% | +3.39% | |
| 38 | FPX | First Trust US Equity Opport | ETF-其他 | 0.27% | +0.01% | -3.03% | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.26% | -0.27% | EXIT | |
| 40 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.24% | -0.16% | +0.67% | |
| 41 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.22% | -0.06% | — | |
| 42 | FCVT | First Trust Ssi Strategi ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.02% | -0.98% | |
| 43 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.21% | -0.14% | -1.37% | |
| 44 | IOT | Samsara Inc-cl A | 股票-科技 | 0.21% | -0.03% | +37.12% | |
| 45 | AMC | Amc Entertainment Hlds-cl A | 股票-其他 | 0.21% | — | — | |
| 46 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地產 | 0.20% | — | -0.63% | |
| 47 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.19% | +0.08% | -4.46% | |
| 48 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.17% | +0.03% | -2.74% | |
| 49 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.16% | — | +42.60% | |
| 50 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 0.16% | -0.09% | -35.79% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Concentrum Wealth Management 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.2億，共申報了 70 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Concentrum Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：META (26.8%)、NVDA (12.8%)、AAPL (10.8%)。其中最大持股部位 META 佔據整體投資組合約 26.8% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Concentrum Wealth Management 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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