13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001535202
申報總市值
US$2.2億
US$2.2億
39 檔
56.6%
Q1 2026 季度申報顯示，Comprehensive Wealth Management, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$2.2億，涵蓋 39 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2026，Comprehensive Wealth Management, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 3 個新部位，並對 26 個既有持股進行加碼（合計增持 29 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 ADIV, EDIV, AIRR）占據了總市值的 56.6%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADIV | Guins Atk Asia Pac Db Etf-ui | ETF-其他 | 17.21% | -0.06% | +109.01% | |
| 2 | EDIV | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-其他 | 12.74% | +0.18% | +86.41% | |
| 3 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 12.61% | +2.35% | +67.13% | |
| 4 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 11.38% | -0.16% | — | |
| 5 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 8.72% | +0.01% | +117.58% | |
| 6 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 3.28% | -0.46% | -11.45% | |
| 7 | HTUS | Hull Tactical US ETF | ETF-其他 | 3.10% | -0.09% | +200.51% | |
| 8 | LGOV | First Tr Long Duration O-etf | ETF-其他 | 2.81% | -1.16% | -77.41% | |
| 9 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 2.38% | -0.26% | +9.83% | |
| 10 | HSCZ | Ishares Cur Hdg Msci Eafe Sm | ETF-其他 | 2.01% | -0.36% | +3.51% | |
| 11 | LKOR | Flexshares Credit-scored Lon | ETF-其他 | 1.75% | -0.78% | +12.84% | |
| 12 | KORP | American Century Diversified | ETF-其他 | 1.58% | -1.14% | -80.43% | |
| 13 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 1.48% | -0.05% | — | |
| 14 | RSPN | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.33% | -1.33% | EXIT | |
| 15 | RING | Ishares Msci Global Gold Min | ETF-避險與商品 | 1.31% | +0.08% | +1.96% | |
| 16 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-其他 | 1.25% | -0.28% | +11.61% | |
| 17 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.21% | +0.08% | +6.03% | |
| 18 | UTES | Virtus Reaves Utilities ETF | ETF-其他 | 0.99% | +0.02% | +6.93% | |
| 19 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.94% | -0.43% | +12.39% | |
| 20 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-其他 | 0.91% | -0.28% | +4.80% | |
| 21 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 0.91% | -0.17% | +2.88% | |
| 22 | HEZU | Ishares Currency Hedged Msci | ETF-其他 | 0.89% | -0.14% | +4.92% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.89% | -0.08% | -2.93% | |
| 24 | ✓ | Innovator Etfs Trust | ETF-其他 | 0.87% | -0.87% | EXIT | |
| 25 | FLBL | Franklin Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.23% | +11.81% | |
| 26 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.74% | +0.09% | +4.32% | |
| 27 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 0.69% | -0.10% | +11.30% | |
| 28 | IYK | Ishares US Consumer Staples | ETF-其他 | 0.65% | -0.02% | +0.94% | |
| 29 | WTMF | Wisdomtree Mgd Futures Strat | ETF-其他 | 0.60% | -0.01% | +10.85% | |
| 30 | USTB | Victoryshares Short-term Bon | ETF-其他 | 0.58% | +0.53% | +13.60% | |
| 31 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.03% | +7.66% | |
| 32 | REZ | Ishars Res And Multi Reales | ETF-其他 | 0.57% | +0.05% | +7.29% | |
| 33 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.16% | -10.94% | |
| 34 | HDG | Proshares Hedge Replicat ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.20% | -24.80% | |
| 35 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.02% | -82.93% | |
| 36 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-其他 | 0.32% | +0.55% | -14.17% | |
| 37 | SYLD | Cambria Shareholder Yield Et | ETF-其他 | 0.25% | +0.34% | -7.68% | |
| 38 | IXG | Ishares Global Financials Et | ETF-其他 | 0.20% | — | — | |
| 39 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.11% | +0.67% | -29.91% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Comprehensive Wealth Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.2億，共申報了 39 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Comprehensive Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：ADIV (17.2%)、EDIV (12.7%)、AIRR (12.6%)。其中最大持股部位 ADIV 佔據整體投資組合約 17.2% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
XLC
市值: US$2251.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VT
前期市值: US$998.3萬
在 Q1 2026 季度中，Comprehensive Wealth Management, LLC 共進行了 43 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 26 個部位、減碼 10 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 XLC。 本季清倉部位包含 VT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。