13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001535202
申報總市值
US$2.2億
US$2.2億
40 檔
38.6%
Comprehensive Wealth Management, LLC 在 Q4 2025 季度的美股部位總計估值為 US$2.2億，分散於 40 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Comprehensive Wealth Management, LLC 於 Q4 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 1 檔股票的新建倉與 31 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 LGOV, ADIV, KORP）累計市值佔比達 38.6%，是驅動 Comprehensive Wealth Management, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LGOV | First Tr Long Duration O-etf | ETF-其他 | 14.71% | -1.16% | -21.29% | |
| 2 | ADIV | Guins Atk Asia Pac Db Etf-ui | ETF-其他 | 9.90% | -0.06% | +122.74% | |
| 3 | KORP | American Century Diversified | ETF-其他 | 9.54% | -1.14% | -24.90% | |
| 4 | EDIV | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-其他 | 7.91% | +0.18% | +98.89% | |
| 5 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 7.81% | +2.35% | +83.88% | |
| 6 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 5.89% | — | +136.16% | |
| 7 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 5.07% | +0.01% | +110.06% | |
| 8 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 4.04% | -0.46% | +201.42% | |
| 9 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 3.18% | -0.02% | -25.18% | |
| 10 | IGBH | Ishares Interest Rate Hedged | ETF-其他 | 3.16% | — | — | |
| 11 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 2.81% | -0.26% | +13.72% | |
| 12 | HSCZ | Ishares Cur Hdg Msci Eafe Sm | ETF-其他 | 2.22% | -0.36% | +8.87% | |
| 13 | LKOR | Flexshares Credit-scored Lon | ETF-其他 | 1.84% | -0.78% | +21.17% | |
| 14 | RSPN | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.49% | -1.33% | EXIT | |
| 15 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.42% | +0.08% | +8.27% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.40% | -0.08% | +2.50% | |
| 17 | RING | Ishares Msci Global Gold Min | ETF-避險與商品 | 1.40% | +0.08% | -2.14% | |
| 18 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-其他 | 1.33% | -0.28% | +23.10% | |
| 19 | HTUS | Hull Tactical US ETF | ETF-其他 | 1.25% | -0.09% | +19.63% | |
| 20 | UTES | Virtus Reaves Utilities ETF | ETF-其他 | 1.07% | +0.02% | +11.72% | |
| 21 | HEZU | Ishares Currency Hedged Msci | ETF-其他 | 0.99% | -0.14% | +10.28% | |
| 22 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 0.98% | -0.17% | +10.96% | |
| 23 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.98% | -0.43% | -51.79% | |
| 24 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-其他 | 0.96% | -0.28% | +11.82% | |
| 25 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.87% | +0.09% | +1.88% | |
| 26 | FLBL | Franklin Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.23% | +21.47% | |
| 27 | HDG | Proshares Hedge Replicat ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.20% | -4.46% | |
| 28 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 0.73% | -0.10% | +20.54% | |
| 29 | IYK | Ishares US Consumer Staples | ETF-其他 | 0.72% | -0.02% | +13.93% | |
| 30 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.16% | +44.20% | |
| 31 | REZ | Ishars Res And Multi Reales | ETF-其他 | 0.61% | +0.05% | +16.26% | |
| 32 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.03% | +16.87% | |
| 33 | WTMF | Wisdomtree Mgd Futures Strat | ETF-其他 | 0.60% | -0.01% | +20.44% | |
| 34 | USTB | Victoryshares Short-term Bon | ETF-其他 | 0.60% | +0.53% | +23.93% | |
| 35 | ✓ | Innovator Etfs Trust | ETF-其他 | 0.50% | -0.87% | EXIT | |
| 36 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-其他 | 0.39% | +0.55% | -8.11% | |
| 37 | SYLD | Cambria Shareholder Yield Et | ETF-其他 | 0.29% | +0.34% | +2.85% | |
| 38 | HYZD | Wisdomtree Interest Rate Hed | ETF-其他 | 0.23% | +0.57% | NEW | |
| 39 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.46% | NEW | |
| 40 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.13% | +0.67% | +89.05% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Comprehensive Wealth Management, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.2億，共申報了 40 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Comprehensive Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：LGOV (14.7%)、ADIV (9.9%)、KORP (9.5%)。其中最大持股部位 LGOV 佔據整體投資組合約 14.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IGBH
市值: US$535.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
LGOV
前期市值: US$3156.6萬
在 Q4 2025 季度中，Comprehensive Wealth Management, LLC 共進行了 40 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 31 個部位、減碼 8 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 IGBH。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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