13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001535202
申報總市值
US$2.2億
US$2.2億
39 檔
34.7%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Comprehensive Wealth Management, LLC 於 Q3 2025 結束時的管理資產規模為 US$2.2億。該機構在本季度申報了 39 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q3 2025，Comprehensive Wealth Management, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 13 個新部位，並對 19 個既有持股進行加碼（合計增持 32 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 LGOV, KORP, XLK）占據了總市值的 34.7%，展現出該機構在 Q3 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LGOV | First Tr Long Duration O-etf | ETF-其他 | 22.38% | -1.16% | -8.14% | |
| 2 | KORP | American Century Diversified | ETF-其他 | 15.39% | -1.14% | -12.82% | |
| 3 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 5.67% | +0.01% | +21.38% | |
| 4 | ADIV | Guins Atk Asia Pac Db Etf-ui | ETF-其他 | 5.34% | -0.06% | +45.39% | |
| 5 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 5.11% | -0.02% | -11.80% | |
| 6 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 5.02% | +2.35% | +36.81% | |
| 7 | EDIV | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-其他 | 4.74% | +0.18% | +57.43% | |
| 8 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 2.93% | — | +42.59% | |
| 9 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 2.92% | -0.26% | +26.95% | |
| 10 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 2.49% | -0.43% | +26.82% | |
| 11 | HSCZ | Ishares Cur Hdg Msci Eafe Sm | ETF-其他 | 2.37% | -0.36% | +24.22% | |
| 12 | LKOR | Flexshares Credit-scored Lon | ETF-其他 | 1.87% | -0.78% | +62.14% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.76% | -0.08% | +2.77% | |
| 14 | RSPN | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.61% | -1.33% | EXIT | |
| 15 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.54% | +0.08% | +23.69% | |
| 16 | RING | Ishares Msci Global Gold Min | ETF-避險與商品 | 1.51% | +0.08% | -0.45% | |
| 17 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 1.43% | -0.46% | -10.60% | |
| 18 | HTUS | Hull Tactical US ETF | ETF-其他 | 1.35% | -0.09% | +57.89% | |
| 19 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-其他 | 1.32% | -0.28% | +66.71% | |
| 20 | UTES | Virtus Reaves Utilities ETF | ETF-其他 | 1.21% | +0.02% | +21.50% | |
| 21 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-其他 | 1.06% | -0.28% | +27.36% | |
| 22 | HEZU | Ishares Currency Hedged Msci | ETF-其他 | 1.04% | -0.14% | +33.82% | |
| 23 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 1.04% | -0.17% | +29.01% | |
| 24 | HDG | Proshares Hedge Replicat ETF | ETF-其他 | 0.94% | +0.20% | -6.50% | |
| 25 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.92% | +0.09% | +27.41% | |
| 26 | FLBL | Franklin Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.23% | +52.16% | |
| 27 | IYK | Ishares US Consumer Staples | ETF-其他 | 0.77% | -0.02% | +37.93% | |
| 28 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 0.72% | -0.10% | +56.16% | |
| 29 | REZ | Ishars Res And Multi Reales | ETF-其他 | 0.65% | +0.05% | +36.99% | |
| 30 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 0.65% | +0.03% | +35.75% | |
| 31 | WTMF | Wisdomtree Mgd Futures Strat | ETF-其他 | 0.60% | -0.01% | +71.22% | |
| 32 | USTB | Victoryshares Short-term Bon | ETF-其他 | 0.58% | +0.53% | +80.53% | |
| 33 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.16% | -19.05% | |
| 34 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-其他 | 0.46% | +0.55% | -4.19% | |
| 35 | SYLD | Cambria Shareholder Yield Et | ETF-其他 | 0.33% | +0.34% | -1.57% | |
| 36 | HYZD | Wisdomtree Interest Rate Hed | ETF-其他 | 0.31% | +0.57% | NEW | |
| 37 | ✓ | Innovator Etfs Trust | ETF-其他 | 0.29% | -0.87% | EXIT | |
| 38 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.17% | +0.67% | -3.19% | |
| 39 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.16% | +0.46% | NEW |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Comprehensive Wealth Management, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.2億，共申報了 39 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Comprehensive Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：LGOV (22.4%)、KORP (15.4%)、XLK (5.7%)。其中最大持股部位 LGOV 佔據整體投資組合約 22.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
KORP
市值: US$2170.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
EMLP
前期市值: US$4058.4萬
在 Q3 2025 季度中，Comprehensive Wealth Management, LLC 共進行了 46 項持倉異動，包含新建倉 13 個部位、加碼 19 個部位、減碼 7 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 KORP。 本季清倉部位包含 EMLP。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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