13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001535202
申報總市值
US$2.2億
US$2.2億
39 檔
35.4%
在 Q2 2025 申報期間，Comprehensive Wealth Management, LLC（CIK: 0001535202）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2.2億，共持有 39 個公開申報部位。
在 Q2 2025 期間，Comprehensive Wealth Management, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Comprehensive Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 LGOV, KORP, SPTI 等）合計佔整體申報市值的 35.4%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LGOV | First Tr Long Duration O-etf | ETF-其他 | 27.26% | -1.16% | +257.59% | |
| 2 | KORP | American Century Diversified | ETF-其他 | 19.82% | -1.14% | — | |
| 3 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 6.56% | -0.02% | -56.91% | |
| 4 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 4.77% | +0.01% | +1.20% | |
| 5 | ADIV | Guins Atk Asia Pac Db Etf-ui | ETF-其他 | 4.06% | -0.06% | +87.32% | |
| 6 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 3.51% | +2.35% | +129.96% | |
| 7 | EDIV | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-其他 | 3.36% | +0.18% | +147.19% | |
| 8 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 2.54% | -0.26% | +487.30% | |
| 9 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 2.23% | -0.43% | +5.61% | |
| 10 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 2.18% | — | — | |
| 11 | HSCZ | Ishares Cur Hdg Msci Eafe Sm | ETF-其他 | 2.05% | -0.36% | -12.47% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.87% | -0.08% | -1.19% | |
| 13 | RSPN | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.40% | -1.33% | EXIT | |
| 14 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.30% | +0.08% | +72.09% | |
| 15 | LKOR | Flexshares Credit-scored Lon | ETF-其他 | 1.28% | -0.78% | +54.57% | |
| 16 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 1.24% | -0.46% | -5.25% | |
| 17 | RING | Ishares Msci Global Gold Min | ETF-避險與商品 | 1.17% | +0.08% | +22.65% | |
| 18 | HDG | Proshares Hedge Replicat ETF | ETF-其他 | 1.10% | +0.20% | -18.77% | |
| 19 | UTES | Virtus Reaves Utilities ETF | ETF-其他 | 1.03% | +0.02% | +0.48% | |
| 20 | HTUS | Hull Tactical US ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.09% | +107.36% | |
| 21 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-其他 | 0.88% | -0.28% | +41.17% | |
| 22 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 0.87% | -0.17% | -40.21% | |
| 23 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-其他 | 0.87% | -0.28% | +20.63% | |
| 24 | HEZU | Ishares Currency Hedged Msci | ETF-其他 | 0.86% | -0.14% | — | |
| 25 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.80% | +0.09% | +4.48% | |
| 26 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.16% | — | |
| 27 | IYK | Ishares US Consumer Staples | ETF-其他 | 0.66% | -0.02% | -2.26% | |
| 28 | FLBL | Franklin Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.23% | — | |
| 29 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 0.52% | -0.10% | — | |
| 30 | REZ | Ishars Res And Multi Reales | ETF-其他 | 0.52% | +0.05% | — | |
| 31 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.03% | — | |
| 32 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-其他 | 0.49% | +0.55% | -30.95% | |
| 33 | HYZD | Wisdomtree Interest Rate Hed | ETF-其他 | 0.41% | +0.57% | NEW | |
| 34 | WTMF | Wisdomtree Mgd Futures Strat | ETF-其他 | 0.37% | -0.01% | — | |
| 35 | SYLD | Cambria Shareholder Yield Et | ETF-其他 | 0.36% | +0.34% | -44.97% | |
| 36 | USTB | Victoryshares Short-term Bon | ETF-其他 | 0.36% | +0.53% | -52.78% | |
| 37 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.46% | NEW | |
| 38 | ✓ | Innovator Etfs Trust | ETF-其他 | 0.19% | -0.87% | EXIT | |
| 39 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.19% | +0.67% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Comprehensive Wealth Management, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.2億，共申報了 39 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Comprehensive Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：LGOV (27.3%)、KORP (19.8%)、SPTI (6.6%)。其中最大持股部位 LGOV 佔據整體投資組合約 27.3% 的權重。
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在 Q2 2025 季度中，Comprehensive Wealth Management, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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