13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001535202
申報總市值
US$2.2億
US$2.2億
30 檔
49.6%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Comprehensive Wealth Management, LLC 於 Q4 2024 結束時的管理資產規模為 US$2.2億。該機構在本季度申報了 30 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q4 2024 期間，Comprehensive Wealth Management, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Comprehensive Wealth Management, LLC 的前 5 大持股（包含 EMLP, PFXF, SPTI）貢獻了組合市值的 49.6%，形成該機構在 Q4 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 31.02% | — | -6.36% | |
| 2 | PFXF | Vaneck Pref Sec X-financials | ETF-其他 | 28.45% | — | -1.99% | |
| 3 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 14.43% | -0.02% | -50.24% | |
| 4 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 4.86% | +0.01% | +13.40% | |
| 5 | HSCZ | Ishares Cur Hdg Msci Eafe Sm | ETF-其他 | 2.39% | -0.36% | +34.32% | |
| 6 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 1.83% | -0.43% | +8.27% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.46% | -0.08% | +4.31% | |
| 8 | WTMF | Wisdomtree Mgd Futures Strat | ETF-其他 | 1.42% | -0.01% | -2.98% | |
| 9 | HDG | Proshares Hedge Replicat ETF | ETF-其他 | 1.23% | +0.20% | -1.23% | |
| 10 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 1.02% | -0.17% | +3.29% | |
| 11 | RSPN | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.01% | -1.33% | EXIT | |
| 12 | PXE | Invesco Energy Exploration | ETF-其他 | 0.98% | — | +122.82% | |
| 13 | NFLT | Virtus Newfleet Multi-sector | ETF-其他 | 0.95% | — | +202.71% | |
| 14 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 0.87% | -0.46% | +84.76% | |
| 15 | RTH | Vaneck Retail ETF | ETF-其他 | 0.86% | — | +4.31% | |
| 16 | UTES | Virtus Reaves Utilities ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.02% | +5.29% | |
| 17 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.62% | +0.09% | +17.83% | |
| 18 | RING | Ishares Msci Global Gold Min | ETF-避險與商品 | 0.61% | +0.08% | +20.45% | |
| 19 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-其他 | 0.55% | -0.28% | +6.20% | |
| 20 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.55% | +0.08% | +0.99% | |
| 21 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-其他 | 0.53% | +0.55% | +4.66% | |
| 22 | SYLD | Cambria Shareholder Yield Et | ETF-其他 | 0.52% | +0.34% | +7.72% | |
| 23 | USTB | Victoryshares Short-term Bon | ETF-其他 | 0.51% | +0.53% | +13.25% | |
| 24 | LKOR | Flexshares Credit-scored Lon | ETF-其他 | 0.50% | -0.78% | +20.49% | |
| 25 | IYK | Ishares US Consumer Staples | ETF-其他 | 0.50% | -0.02% | +14.48% | |
| 26 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.38% | — | +27.23% | |
| 27 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-其他 | 0.38% | -0.28% | +16.27% | |
| 28 | INDS | Pacer Industrial Real Estate | ETF-其他 | 0.34% | — | +23.65% | |
| 29 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.30% | -0.26% | -0.39% | |
| 30 | HTUS | Hull Tactical US ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.09% | +15.10% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Comprehensive Wealth Management, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.2億，共申報了 30 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Comprehensive Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：EMLP (31.0%)、PFXF (28.4%)、SPTI (14.4%)。其中最大持股部位 EMLP 佔據整體投資組合約 31.0% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
在 Q4 2024 季度中，Comprehensive Wealth Management, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。