13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001535202
申報總市值
US$2.2億
US$2.2億
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60.0%
Comprehensive Wealth Management, LLC 在 Q3 2024 季度的美股部位總計估值為 US$2.2億，分散於 31 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q3 2024 期間，Comprehensive Wealth Management, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Comprehensive Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 EMLP, PFXF, SPTI 等）合計佔整體申報市值的 60.0%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 27.15% | — | -9.24% | |
| 2 | PFXF | Vaneck Pref Sec X-financials | ETF-其他 | 26.72% | — | +32.61% | |
| 3 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 26.28% | -0.02% | -1.05% | |
| 4 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 3.62% | +0.01% | +21.15% | |
| 5 | HSCZ | Ishares Cur Hdg Msci Eafe Sm | ETF-其他 | 1.58% | -0.36% | +31.86% | |
| 6 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 1.52% | -0.43% | +3.49% | |
| 7 | WTMF | Wisdomtree Mgd Futures Strat | ETF-其他 | 1.29% | -0.01% | +7.30% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.24% | -0.08% | +0.11% | |
| 9 | HDG | Proshares Hedge Replicat ETF | ETF-其他 | 1.09% | +0.20% | +37.15% | |
| 10 | RSPN | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.87% | -1.33% | EXIT | |
| 11 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 0.83% | -0.17% | +7.38% | |
| 12 | RTH | Vaneck Retail ETF | ETF-其他 | 0.70% | — | +6.02% | |
| 13 | UTES | Virtus Reaves Utilities ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.02% | -5.12% | |
| 14 | RING | Ishares Msci Global Gold Min | ETF-避險與商品 | 0.52% | +0.08% | -7.40% | |
| 15 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.51% | +0.09% | +5.12% | |
| 16 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 0.48% | -0.46% | +80.19% | |
| 17 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-其他 | 0.45% | -0.28% | +2.35% | |
| 18 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.45% | +0.08% | +4.43% | |
| 19 | SYLD | Cambria Shareholder Yield Et | ETF-其他 | 0.45% | +0.34% | +7.48% | |
| 20 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-其他 | 0.43% | +0.55% | +20.19% | |
| 21 | IYK | Ishares US Consumer Staples | ETF-其他 | 0.41% | -0.02% | +4.14% | |
| 22 | LKOR | Flexshares Credit-scored Lon | ETF-其他 | 0.39% | -0.78% | +6.77% | |
| 23 | USTB | Victoryshares Short-term Bon | ETF-其他 | 0.39% | +0.53% | +6.85% | |
| 24 | PXE | Invesco Energy Exploration | ETF-其他 | 0.38% | — | — | |
| 25 | INDS | Pacer Industrial Real Estate | ETF-其他 | 0.29% | — | -5.39% | |
| 26 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-其他 | 0.29% | -0.28% | +9.29% | |
| 27 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.29% | — | +4.44% | |
| 28 | NFLT | Virtus Newfleet Multi-sector | ETF-其他 | 0.28% | — | +2.32% | |
| 29 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.25% | -0.26% | +4.40% | |
| 30 | HTUS | Hull Tactical US ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.09% | +4.52% | |
| 31 | GAB | Gabelli Equity Trust | 股票-其他 | 0.06% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Comprehensive Wealth Management, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.2億，共申報了 31 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Comprehensive Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：EMLP (27.1%)、PFXF (26.7%)、SPTI (26.3%)。其中最大持股部位 EMLP 佔據整體投資組合約 27.1% 的權重。
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在 Q3 2024 季度中，Comprehensive Wealth Management, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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