13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001535202
申報總市值
US$2.2億
US$2.2億
28 檔
50.6%
截至 Q1 2024 季度末，Comprehensive Wealth Management, LLC 的美股持倉估值約為 US$2.2億，全數申報部位共有 28 檔。
在 Q1 2024 期間，Comprehensive Wealth Management, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Comprehensive Wealth Management, LLC 的前 5 大持股（包含 EMLP, SPTI, VGLT）貢獻了組合市值的 50.6%，形成該機構在 Q1 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 33.37% | — | +0.40% | |
| 2 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 31.17% | -0.02% | +296.72% | |
| 3 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 15.83% | — | +95.01% | |
| 4 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 3.03% | +0.01% | -1.99% | |
| 5 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 2.87% | -0.43% | +39.38% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.52% | -0.08% | -12.55% | |
| 7 | WTMF | Wisdomtree Mgd Futures Strat | ETF-其他 | 1.45% | -0.01% | -0.80% | |
| 8 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 1.09% | -0.17% | -15.92% | |
| 9 | HSCZ | Ishares Cur Hdg Msci Eafe Sm | ETF-其他 | 1.01% | -0.36% | +16.39% | |
| 10 | RSPN | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.79% | -1.33% | EXIT | |
| 11 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.60% | — | +11.93% | |
| 12 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.60% | — | +15.35% | |
| 13 | EDV | Vanguard Extended Dur Treas | ETF-其他 | 0.56% | — | +14.01% | |
| 14 | RING | Ishares Msci Global Gold Min | ETF-避險與商品 | 0.54% | +0.08% | +18.80% | |
| 15 | IGEB | Ishares Investment Grade Sys | ETF-投資等級公司債 | 0.53% | — | +32.56% | |
| 16 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.52% | +0.67% | +8.85% | |
| 17 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.16% | +9.39% | |
| 18 | FCOM | Fidelity Msci Comm Serv Indx | ETF-其他 | 0.48% | — | -4.54% | |
| 19 | IYK | Ishares US Consumer Staples | ETF-其他 | 0.44% | -0.02% | +238.59% | |
| 20 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-其他 | 0.42% | -0.28% | -4.81% | |
| 21 | SYLD | Cambria Shareholder Yield Et | ETF-其他 | 0.41% | +0.34% | +0.57% | |
| 22 | XSVM | Invesco S&p Smallcap Value W | ETF-其他 | 0.41% | — | +0.57% | |
| 23 | RTH | Vaneck Retail ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | -2.90% | |
| 24 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-其他 | 0.39% | — | +3.77% | |
| 25 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.39% | — | +8.19% | |
| 26 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.03% | +12.30% | |
| 27 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 0.18% | -0.46% | — | |
| 28 | MRGR | Proshares Merger ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Comprehensive Wealth Management, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.2億，共申報了 28 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Comprehensive Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：EMLP (33.4%)、SPTI (31.2%)、VGLT (15.8%)。其中最大持股部位 EMLP 佔據整體投資組合約 33.4% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
在 Q1 2024 季度中，Comprehensive Wealth Management, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。