13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002046823
申報總市值
US$1.9億
US$1.9億
33 檔
67.1%
在 Q2 2026 申報期間，Compass Planning Associates Inc（CIK: 0002046823）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$1.9億，共持有 33 個公開申報部位。
Q2 2026 數據顯示 Compass Planning Associates Inc 積極進場，新開立 6 個部位並同步加碼 18 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 BSV, BIV, VTV）累計市值佔比達 67.1%，是驅動 Compass Planning Associates Inc 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 19.46% | -1.95% | +26.34% | |
| 2 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 16.18% | -0.71% | +7.88% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 12.15% | -0.25% | -1.88% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 11.19% | +0.01% | -3.89% | |
| 5 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 10.36% | +0.74% | +9.52% | |
| 6 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 8.69% | -0.13% | +5.21% | |
| 7 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 4.91% | -0.11% | +26.06% | |
| 8 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.88% | +0.25% | +850.31% | |
| 9 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.43% | -0.17% | +9.49% | |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.04% | -0.11% | -0.16% | |
| 11 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.50% | +0.16% | +463.65% | |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.21% | +0.02% | +39.07% | |
| 13 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.92% | -0.08% | +0.18% | |
| 14 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.32% | +70.81% | |
| 15 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.02% | +0.31% | |
| 16 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.39% | -0.02% | +24.55% | |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.35% | -0.01% | — | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.33% | +0.02% | +0.06% | |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.31% | -0.03% | -1.56% | |
| 20 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.28% | -0.03% | — | |
| 21 | MUNY | Vanguard Ny Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.24% | -0.02% | — | |
| 22 | VLU | Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt | ETF-其他 | 0.22% | — | +0.46% | |
| 23 | NYF | Ishares New York Muni Bond E | ETF-其他 | 0.22% | -0.02% | — | |
| 24 | EOS | Eaton Vance Enh Eqt Inc Ii | 股票-其他 | 0.21% | -0.08% | -22.91% | |
| 25 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.19% | -0.04% | — | |
| 26 | STK | Columbia Slgmn Prem Tech Gr | 股票-其他 | 0.17% | -0.17% | EXIT | |
| 27 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | +0.24% | |
| 28 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.16% | -0.02% | +3.55% | |
| 29 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | +1.66% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.14% | -0.14% | EXIT | |
| 31 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 32 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | — | |
| 33 | KEEL | Keel Infrastructure CORP | 股票-其他 | 0.05% | -0.02% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Compass Planning Associates Inc 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.9億，共申報了 33 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Compass Planning Associates Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：BSV (19.5%)、BIV (16.2%)、VTV (12.2%)。其中最大持股部位 BSV 佔據整體投資組合約 19.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
QQQ
市值: US$64.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
MSFT
前期市值: US$56.0萬
在 Q2 2026 季度中，Compass Planning Associates Inc 共進行了 33 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 18 個部位、減碼 6 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 QQQ。 本季清倉部位包含 MSFT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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