13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$1.8億
US$1.8億
30 檔
61.4%
在 Q1 2026 的 13F 官方備案中，Compass Planning Associates Inc 管理的美股投資組合規模來到 US$1.8億，整體持股檔數為 30 檔。
Q1 2026 數據顯示 Compass Planning Associates Inc 積極進場，新開立 1 個部位並同步加碼 18 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 BSV, BIV, VTV）累計市值佔比達 61.4%，是驅動 Compass Planning Associates Inc 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 18.34% | +1.12% | +26.68% | |
| 2 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 17.85% | -1.67% | +5.59% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 13.18% | -1.03% | -5.45% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 12.00% | -0.81% | -2.52% | |
| 5 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 11.26% | -0.90% | +27.08% | |
| 6 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 8.76% | -0.07% | +7.70% | |
| 7 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 4.09% | +0.82% | +21.90% | |
| 8 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.45% | +1.43% | +18.39% | |
| 9 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.27% | +0.16% | +2.29% | |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.10% | -0.06% | -1.36% | |
| 11 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.12% | +0.38% | +18.00% | |
| 12 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.06% | +0.05% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.89% | +0.32% | +37.76% | |
| 14 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.25% | +13.79% | |
| 15 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.05% | -6.58% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.36% | -0.36% | EXIT | |
| 17 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.33% | +0.06% | — | |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.32% | -0.01% | +0.26% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.32% | +0.01% | +0.06% | |
| 20 | EOS | Eaton Vance Enh Eqt Inc Ii | 股票-其他 | 0.29% | -0.08% | — | |
| 21 | MUNY | Vanguard Ny Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.29% | -0.05% | +12.38% | |
| 22 | NYF | Ishares New York Muni Bond E | ETF-其他 | 0.26% | -0.04% | — | |
| 23 | STK | Columbia Slgmn Prem Tech Gr | 股票-其他 | 0.25% | -0.08% | — | |
| 24 | VLU | Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt | ETF-其他 | 0.24% | -0.02% | +0.41% | |
| 25 | CSQ | Calamos Strat Ttl Rtrn Fnd | 股票-其他 | 0.20% | -0.20% | EXIT | |
| 26 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.02% | — | |
| 27 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | +0.35% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.16% | -0.02% | -15.57% | |
| 29 | XETYX | Eaton Vance Tax-mgd Div Eqty | 股票-其他 | 0.15% | -0.15% | EXIT | |
| 30 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.15% | +0.01% | +0.11% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Compass Planning Associates Inc 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.8億，共申報了 30 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Compass Planning Associates Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：BSV (18.3%)、BIV (17.9%)、VTV (13.2%)。其中最大持股部位 BSV 佔據整體投資組合約 18.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
NYF
市值: US$40.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SCHG
前期市值: US$21.7萬
在 Q1 2026 季度中，Compass Planning Associates Inc 共進行了 25 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 18 個部位、減碼 5 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 NYF。 本季清倉部位包含 SCHG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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