13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$1.8億
US$1.8億
30 檔
56.6%
Q4 2025 季度申報顯示，Compass Planning Associates Inc 揭露的美股組合總市值為 US$1.8億，涵蓋 30 個不同之權益投資部位。
觀察 Q4 2025 的申報異動，Compass Planning Associates Inc 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 17 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，Compass Planning Associates Inc 的前 5 大持股（包含 BIV, BSV, VTV）貢獻了組合市值的 56.6%，形成該機構在 Q4 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 18.47% | -1.67% | +100.92% | |
| 2 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 15.76% | +1.12% | +73.48% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 14.70% | -1.03% | -11.05% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 13.98% | -0.81% | -9.23% | |
| 5 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 9.63% | -0.90% | +214.56% | |
| 6 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 8.63% | -0.07% | +4.27% | |
| 7 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 3.54% | +0.82% | +38.65% | |
| 8 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.50% | +1.43% | +158.71% | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.40% | -0.06% | -10.23% | |
| 10 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.36% | +0.16% | +27.42% | |
| 11 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.04% | +0.38% | +137.51% | |
| 12 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.03% | -0.06% | +6.60% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.74% | +0.32% | +32.71% | |
| 14 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.05% | -17.74% | |
| 15 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.25% | +1.13% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.51% | -0.36% | EXIT | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.37% | +0.01% | — | |
| 18 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.37% | +0.06% | — | |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.36% | -0.01% | +0.26% | |
| 20 | EOS | Eaton Vance Enh Eqt Inc Ii | 股票-其他 | 0.36% | -0.08% | — | |
| 21 | MUNY | Vanguard Ny Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.28% | -0.05% | — | |
| 22 | STK | Columbia Slgmn Prem Tech Gr | 股票-其他 | 0.26% | -0.08% | — | |
| 23 | VLU | Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | -40.75% | |
| 24 | CSQ | Calamos Strat Ttl Rtrn Fnd | 股票-其他 | 0.24% | -0.20% | EXIT | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.22% | -0.02% | -2.35% | |
| 26 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.02% | +1.11% | |
| 27 | XETYX | Eaton Vance Tax-mgd Div Eqty | 股票-其他 | 0.19% | -0.15% | EXIT | |
| 28 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | +0.48% | |
| 29 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.16% | +0.01% | +0.32% | |
| 30 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.15% | +0.12% | NEW |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Compass Planning Associates Inc 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.8億，共申報了 30 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Compass Planning Associates Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：BIV (18.5%)、BSV (15.8%)、VTV (14.7%)。其中最大持股部位 BIV 佔據整體投資組合約 18.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
GOOG
市值: US$54.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SHY
前期市值: US$20.3萬
在 Q4 2025 季度中，Compass Planning Associates Inc 共進行了 25 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 15 個部位、減碼 7 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 GOOG。 本季清倉部位包含 SHY。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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