13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$1.8億
US$1.8億
29 檔
44.9%
在 Q3 2025 的 13F 官方備案中，Compass Planning Associates Inc 管理的美股投資組合規模來到 US$1.8億，整體持股檔數為 29 檔。
數據顯示 Compass Planning Associates Inc 於 Q3 2025 季度持續回收資金，對 8 個既有部位進行裁減並清倉 102 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VTV, SPY, BIV）累計市值佔比達 44.9%，是驅動 Compass Planning Associates Inc 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 21.37% | -1.03% | -6.55% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 19.92% | -0.81% | -10.26% | |
| 3 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 12.21% | -1.67% | +83.63% | |
| 4 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 12.04% | +1.12% | +53.71% | |
| 5 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 10.63% | -0.07% | -18.62% | |
| 6 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 4.06% | -0.90% | +204.39% | |
| 7 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.47% | -0.06% | -41.61% | |
| 8 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 3.29% | +0.82% | -21.43% | |
| 9 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.42% | +0.16% | +14.71% | |
| 10 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.26% | +1.43% | +17.61% | |
| 11 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.23% | -0.06% | -21.76% | |
| 12 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.05% | — | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.92% | -0.36% | EXIT | |
| 14 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.72% | +0.32% | +62.36% | |
| 15 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.25% | +0.84% | |
| 16 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.38% | +59.19% | |
| 17 | VLU | Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt | ETF-其他 | 0.54% | -0.02% | +0.49% | |
| 18 | EOS | Eaton Vance Enh Eqt Inc Ii | 股票-其他 | 0.49% | -0.08% | — | |
| 19 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.47% | +0.06% | -19.71% | |
| 20 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.47% | -0.01% | +0.26% | |
| 21 | STK | Columbia Slgmn Prem Tech Gr | 股票-其他 | 0.33% | -0.08% | — | |
| 22 | CSQ | Calamos Strat Ttl Rtrn Fnd | 股票-其他 | 0.32% | -0.20% | EXIT | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.29% | -0.02% | +17.93% | |
| 24 | XETYX | Eaton Vance Tax-mgd Div Eqty | 股票-其他 | 0.25% | -0.15% | EXIT | |
| 25 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | +0.99% | |
| 26 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | +0.36% | |
| 27 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.21% | +0.01% | +0.33% | |
| 28 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.19% | +0.12% | NEW | |
| 29 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.19% | — | +0.99% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Compass Planning Associates Inc 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.8億，共申報了 29 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Compass Planning Associates Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTV (21.4%)、SPY (19.9%)、BIV (12.2%)。其中最大持股部位 VTV 佔據整體投資組合約 21.4% 的權重。
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本季最大獲利了結 / 清倉標的
SCHV
前期市值: US$251.5萬
在 Q3 2025 季度中，Compass Planning Associates Inc 共進行了 127 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 17 個部位、減碼 8 個部位以及清倉 102 個部位。 本季清倉部位包含 SCHV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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