13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$3.7億
US$3.7億
120 檔
18.2%
Commonwealth Retirement Investments LLC 在 Q1 2026 季度的美股部位總計估值為 US$3.7億，分散於 120 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
從 Q1 2026 申報觀察，Commonwealth Retirement Investments LLC 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 27 檔個股並出清 101 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 AVGO, XOM, ABBV）累計市值佔比達 18.2%，是驅動 Commonwealth Retirement Investments LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 6.08% | +1.38% | -0.02% | |
| 2 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 4.12% | -4.12% | EXIT | |
| 3 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 3.64% | +0.19% | +3.80% | |
| 4 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 3.50% | -0.59% | +2.07% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.43% | +0.08% | +12.60% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.39% | -1.33% | +1.91% | |
| 7 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 3.18% | -0.58% | +6.55% | |
| 8 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 3.09% | +0.49% | +1.92% | |
| 9 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 3.01% | -0.97% | +2.84% | |
| 10 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 2.83% | -0.75% | +8.39% | |
| 11 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 2.55% | +0.07% | +9.32% | |
| 12 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 2.53% | -0.20% | +3.61% | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.49% | +0.20% | +34.96% | |
| 14 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 2.44% | -0.55% | +3.89% | |
| 15 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 2.27% | -0.75% | +67.22% | |
| 16 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 2.10% | +0.18% | -2.29% | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.90% | -0.25% | +14.35% | |
| 18 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.82% | -0.36% | -0.54% | |
| 19 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 1.40% | -1.05% | +12.28% | |
| 20 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.39% | — | +3.50% | |
| 21 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 1.35% | -1.07% | +6.27% | |
| 22 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.34% | +0.43% | -0.96% | |
| 23 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 1.28% | -0.57% | +5.39% | |
| 24 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.23% | +0.18% | +10.65% | |
| 25 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.22% | -0.05% | +10.53% | |
| 26 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.21% | +0.15% | -2.65% | |
| 27 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.13% | +0.14% | -4.21% | |
| 28 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 1.13% | -0.57% | +6.57% | |
| 29 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 1.01% | +0.07% | +6.62% | |
| 30 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.01% | +6.49% | |
| 31 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 股票-金融 | 0.96% | -0.25% | +8.01% | |
| 32 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.95% | — | -1.51% | |
| 33 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.88% | +0.92% | +18.17% | |
| 34 | TSCO | Tractor Supply Company | 股票-循環性消費 | 0.86% | -0.33% | +9.83% | |
| 35 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.79% | -0.64% | +15.54% | |
| 36 | LEN | Lennar Corp-a | 股票-循環性消費 | 0.77% | -0.63% | +13.29% | |
| 37 | NEM | Newmont CORP | 股票-原物料 | 0.74% | -0.66% | +1.50% | |
| 38 | MTB | M & T Bank CORP | 股票-金融 | 0.73% | -0.42% | +3.60% | |
| 39 | CF | Cf Industries Holdings Inc | 股票-原物料 | 0.70% | -0.60% | +6.28% | |
| 40 | FAST | Fastenal Co | 股票-工業 | 0.69% | -0.46% | +4.82% | |
| 41 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.68% | +0.13% | +4.85% | |
| 42 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.68% | -0.13% | -4.48% | |
| 43 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.66% | +2.00% | -10.47% | |
| 44 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.65% | -0.49% | +4.47% | |
| 45 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.05% | +2034.44% | |
| 46 | MET | Metlife Inc | 股票-金融 | 0.62% | +0.44% | +4.51% | |
| 47 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.59% | +0.04% | +9.98% | |
| 48 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 0.58% | +0.06% | +15.48% | |
| 49 | BBY | Best Buy Co Inc | 股票-循環性消費 | 0.56% | +0.06% | +6.19% | |
| 50 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 0.54% | +0.25% | +17.35% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Commonwealth Retirement Investments LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$3.7億，共申報了 120 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Commonwealth Retirement Investments LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AVGO (6.1%)、XOM (4.1%)、ABBV (3.6%)。其中最大持股部位 AVGO 佔據整體投資組合約 6.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IDEF
市值: US$127.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
OEF
前期市值: US$305.7萬
在 Q1 2026 季度中，Commonwealth Retirement Investments LLC 共進行了 190 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 60 個部位、減碼 27 個部位以及清倉 101 個部位。 其中最大新建倉標的為 IDEF。 本季清倉部位包含 OEF。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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