13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$3.7億
US$3.7億
434 檔
18.5%
Q4 2025 季度申報顯示，Commonwealth Retirement Investments LLC 揭露的美股組合總市值為 US$3.7億，涵蓋 434 個不同之權益投資部位。
觀察 Q4 2025 的申報異動，Commonwealth Retirement Investments LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 30 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 AVGO, MSFT, ABBV）占據了總市值的 18.5%，展現出該機構在 Q4 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 434 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 7.08% | +1.38% | -2.76% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.14% | +0.08% | +0.50% | |
| 3 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 3.83% | +0.19% | -2.07% | |
| 4 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.79% | -1.33% | -0.08% | |
| 5 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 3.12% | -0.59% | -1.08% | |
| 6 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.99% | -4.12% | EXIT | |
| 7 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 2.67% | +0.49% | -1.54% | |
| 8 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 2.55% | -0.20% | +6.71% | |
| 9 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 2.54% | +0.07% | +0.93% | |
| 10 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 2.51% | -0.75% | -1.19% | |
| 11 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 2.44% | -0.97% | +2.77% | |
| 12 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 2.29% | -0.58% | -12.34% | |
| 13 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 2.14% | -0.55% | +1.93% | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.01% | +0.20% | +6.43% | |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.00% | -0.25% | +1.89% | |
| 16 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.79% | +0.18% | -13.27% | |
| 17 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.44% | -0.36% | -1.03% | |
| 18 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 1.41% | -0.75% | +17.80% | |
| 19 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.40% | — | +40.42% | |
| 20 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.40% | +0.43% | -3.72% | |
| 21 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.35% | +0.15% | +10.05% | |
| 22 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.31% | -0.05% | +6.86% | |
| 23 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 1.31% | -1.05% | -19.38% | |
| 24 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.26% | +0.18% | +6.51% | |
| 25 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.18% | +0.14% | +34.24% | |
| 26 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 1.18% | -1.07% | +2.91% | |
| 27 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 1.18% | -0.57% | +2.30% | |
| 28 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.08% | — | — | |
| 29 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 1.06% | -0.57% | +2.27% | |
| 30 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 股票-金融 | 1.05% | -0.25% | +5.00% | |
| 31 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 0.99% | +0.07% | +5.40% | |
| 32 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.98% | +0.01% | NEW | |
| 33 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.94% | +0.92% | -0.06% | |
| 34 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.92% | -0.01% | -3.53% | |
| 35 | TSCO | Tractor Supply Company | 股票-循環性消費 | 0.89% | -0.33% | +1.86% | |
| 36 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.86% | -0.64% | -2.87% | |
| 37 | LEN | Lennar Corp-a | 股票-循環性消費 | 0.84% | -0.63% | -0.25% | |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.76% | +2.00% | -0.86% | |
| 39 | MTB | M & T Bank CORP | 股票-金融 | 0.71% | -0.42% | +0.40% | |
| 40 | NEM | Newmont CORP | 股票-原物料 | 0.70% | -0.66% | -7.90% | |
| 41 | MET | Metlife Inc | 股票-金融 | 0.68% | +0.44% | +0.49% | |
| 42 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.64% | -0.13% | -2.13% | |
| 43 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.62% | -0.01% | +3.56% | |
| 44 | PRU | Prudential Financial Inc | 股票-金融 | 0.60% | +0.02% | +1.20% | |
| 45 | FAST | Fastenal Co | 股票-工業 | 0.59% | -0.46% | +1.39% | |
| 46 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.58% | +0.04% | -43.63% | |
| 47 | BBY | Best Buy Co Inc | 股票-循環性消費 | 0.57% | +0.06% | -0.87% | |
| 48 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.56% | -0.49% | -0.21% | |
| 49 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 0.55% | +0.06% | +10.54% | |
| 50 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.50% | +0.16% | +80.76% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Commonwealth Retirement Investments LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.7億，共申報了 434 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Commonwealth Retirement Investments LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AVGO (7.1%)、MSFT (4.1%)、ABBV (3.8%)。其中最大持股部位 AVGO 佔據整體投資組合約 7.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IYE
市值: US$113.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IBIT
前期市值: US$39.0萬
在 Q4 2025 季度中，Commonwealth Retirement Investments LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 10 個部位、加碼 20 個部位、減碼 18 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 IYE。 本季清倉部位包含 IBIT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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