13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001780330
申報總市值
US$4.1億
US$4.1億
137 檔
35.6%
在 Q1 2026 申報期間，Colton Groome Financial Advisors, LLC（CIK: 0001780330）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$4.1億，共持有 137 個公開申報部位。
觀察 Q1 2026 的資金脈絡，Colton Groome Financial Advisors, LLC 在獲利結算 8 檔個股的同時，將資本重新部署至 8 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
在資產配置集中度方面，Colton Groome Financial Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, EFA, AGG 等）合計佔整體申報市值的 35.6%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 17.36% | -0.26% | +2.09% | |
| 2 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 8.09% | -0.26% | +5.27% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 7.56% | -1.09% | +8.84% | |
| 4 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 4.92% | +0.30% | +3.37% | |
| 5 | AAAU | Goldman Sachs Physical Gold | ETF-避險與商品 | 4.04% | -1.07% | +8.60% | |
| 6 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 3.73% | -0.37% | +8.35% | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.20% | +0.01% | +5.80% | |
| 8 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 2.16% | -0.13% | +17.89% | |
| 9 | QLTA | Ishares Aaa - A Rated Corpor | ETF-其他 | 2.14% | -0.32% | +0.12% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.10% | +0.20% | +1.40% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.80% | -0.19% | +12.91% | |
| 12 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 1.61% | -0.19% | +4.48% | |
| 13 | IBTI | Ishares Ibonds Dec 2028 Term | ETF-其他 | 1.35% | -0.37% | -9.77% | |
| 14 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.34% | +0.03% | -1.24% | |
| 15 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.33% | +0.11% | +7.86% | |
| 16 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.29% | +0.12% | -15.57% | |
| 17 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.25% | +0.50% | -20.13% | |
| 18 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.19% | +0.04% | -4.27% | |
| 19 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.17% | +0.02% | +2.97% | |
| 20 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 1.08% | -0.13% | +9.97% | |
| 21 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.03% | — | -0.51% | |
| 22 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.01% | -0.05% | -6.72% | |
| 23 | EWC | Ishares Msci Canada ETF | ETF-其他 | 1.00% | -0.05% | +3.62% | |
| 24 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.97% | -0.14% | -2.88% | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.93% | +0.05% | +2.19% | |
| 26 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.11% | -1.74% | |
| 27 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.87% | +0.63% | -23.38% | |
| 28 | FEZ | State Street Spdr Euro Stoxx | ETF-其他 | 0.82% | -0.06% | +8.25% | |
| 29 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.04% | -1.18% | |
| 30 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.78% | -0.04% | +3.18% | |
| 31 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.67% | -0.14% | +1.77% | |
| 32 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.65% | -0.09% | -6.15% | |
| 33 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.62% | +0.07% | -2.02% | |
| 34 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.61% | -0.08% | +3.96% | |
| 35 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.61% | -0.22% | +9.46% | |
| 36 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.59% | -0.09% | -3.01% | |
| 37 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.57% | -0.12% | -1.98% | |
| 38 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.54% | +0.24% | +17.01% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.53% | +0.01% | +2.13% | |
| 40 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.49% | +0.10% | +1.65% | |
| 41 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.48% | +0.15% | — | |
| 42 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.47% | — | -6.60% | |
| 43 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.45% | -0.14% | +0.68% | |
| 44 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.44% | -0.44% | EXIT | |
| 45 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.42% | +0.01% | -14.00% | |
| 46 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.28% | -13.77% | |
| 47 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.39% | +0.03% | +4.85% | |
| 48 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.38% | — | +0.36% | |
| 49 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.38% | +0.01% | +4.37% | |
| 50 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.36% | -0.01% | +3.75% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Colton Groome Financial Advisors, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$4.1億，共申報了 137 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Colton Groome Financial Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (17.4%)、EFA (8.1%)、AGG (7.6%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 17.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
TSM
市值: US$169.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
EBAY
前期市值: US$90.1萬
在 Q1 2026 季度中，Colton Groome Financial Advisors, LLC 共進行了 123 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 50 個部位、減碼 57 個部位以及清倉 8 個部位。 其中最大新建倉標的為 TSM。 本季清倉部位包含 EBAY。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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