13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001780330
申報總市值
US$4.1億
US$4.1億
137 檔
34.4%
截至 Q4 2025 季度末，Colton Groome Financial Advisors, LLC 的美股持倉估值約為 US$4.1億，全數申報部位共有 137 檔。
在 Q4 2025，Colton Groome Financial Advisors, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 5 個新部位，並對 34 個既有持股進行加碼（合計增持 39 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Colton Groome Financial Advisors, LLC 的前 5 大持股（包含 IVV, EFA, AGG）貢獻了組合市值的 34.4%，形成該機構在 Q4 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 17.95% | -0.26% | +6.41% | |
| 2 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 7.65% | -0.26% | +7.87% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 7.03% | -1.09% | +11.27% | |
| 4 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 4.62% | +0.30% | +7.50% | |
| 5 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 3.51% | -0.37% | +11.10% | |
| 6 | AAAU | Goldman Sachs Physical Gold | ETF-避險與商品 | 3.45% | -1.07% | +2.33% | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.97% | +0.01% | +7.17% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.23% | +0.20% | +5.36% | |
| 9 | QLTA | Ishares Aaa - A Rated Corpor | ETF-其他 | 2.17% | -0.32% | +6.12% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.10% | -0.19% | +9.12% | |
| 11 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 2.02% | -0.13% | +109.02% | |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.73% | +0.12% | +11.39% | |
| 13 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.70% | +0.50% | +104.56% | |
| 14 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 1.64% | -0.19% | +0.86% | |
| 15 | IBTI | Ishares Ibonds Dec 2028 Term | ETF-其他 | 1.51% | -0.37% | — | |
| 16 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.31% | +0.03% | +10.53% | |
| 17 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.22% | +0.04% | +0.45% | |
| 18 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.20% | +0.02% | +3.31% | |
| 19 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.20% | +0.11% | +9.07% | |
| 20 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.16% | -0.05% | +1.80% | |
| 21 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.13% | — | -9.33% | |
| 22 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.11% | -0.14% | +4.83% | |
| 23 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 1.01% | -0.13% | +6.19% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.99% | +0.05% | +6.53% | |
| 25 | EWC | Ishares Msci Canada ETF | ETF-其他 | 0.96% | -0.05% | +5.87% | |
| 26 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.94% | +0.63% | +2.15% | |
| 27 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.11% | -1.64% | |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.89% | -0.04% | +10.43% | |
| 29 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.04% | -0.13% | |
| 30 | FEZ | State Street Spdr Euro Stoxx | ETF-其他 | 0.79% | -0.06% | +6.68% | |
| 31 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.69% | -0.09% | -2.23% | |
| 32 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.68% | +0.07% | -2.28% | |
| 33 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.58% | -0.09% | -7.98% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.57% | +0.01% | +9.07% | |
| 35 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.55% | -0.08% | +108.62% | |
| 36 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.53% | -0.12% | +4.43% | |
| 37 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.52% | — | +5.94% | |
| 38 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.52% | -0.22% | +2.95% | |
| 39 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.51% | +0.01% | -5.40% | |
| 40 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.48% | -0.14% | +125.88% | |
| 41 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.28% | — | |
| 42 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.47% | -0.44% | EXIT | |
| 43 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.46% | +0.24% | -1.78% | |
| 44 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.45% | -0.14% | +18.32% | |
| 45 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.43% | — | +14.86% | |
| 46 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.43% | +0.10% | +3.97% | |
| 47 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.38% | -0.01% | +14.31% | |
| 48 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.37% | +0.01% | +6.85% | |
| 49 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.02% | +32.55% | |
| 50 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.34% | -0.02% | +6.51% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Colton Groome Financial Advisors, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.1億，共申報了 137 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Colton Groome Financial Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (17.9%)、EFA (7.7%)、AGG (7.0%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 17.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IBTI
市值: US$525.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IGSB
前期市值: US$61.9萬
在 Q4 2025 季度中，Colton Groome Financial Advisors, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 34 個部位、減碼 6 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 IBTI。 本季清倉部位包含 IGSB。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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