13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001780330
申報總市值
US$4.1億
US$4.1億
119 檔
27.0%
在 Q4 2024 的 13F 官方備案中，Colton Groome Financial Advisors, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$4.1億，整體持股檔數為 119 檔。
從 Q4 2024 申報觀察，Colton Groome Financial Advisors, LLC 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 20 檔個股並出清 11 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
在資產配置集中度方面，Colton Groome Financial Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, EFA, AGG 等）合計佔整體申報市值的 27.0%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
本季最大新建倉標的
IGIB
市值: US$481.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BSCO
前期市值: US$326.0萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 21.11% | -0.26% | +0.70% | |
| 2 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 7.29% | -0.26% | -0.98% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 6.82% | -1.09% | -2.06% | |
| 4 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 3.94% | +0.30% | -1.43% | |
| 5 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.51% | +0.01% | +5.70% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.62% | +0.20% | -9.99% | |
| 7 | QLTA | Ishares Aaa - A Rated Corpor | ETF-其他 | 2.52% | -0.32% | -8.79% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.39% | -0.19% | -4.38% | |
| 9 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 2.37% | -0.19% | +1.19% | |
| 10 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 2.19% | -0.13% | +1.91% | |
| 11 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 1.84% | -0.37% | — | |
| 12 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.79% | — | -11.18% | |
| 13 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.71% | +0.50% | +39.23% | |
| 14 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.66% | +0.12% | -0.24% | |
| 15 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.51% | +0.11% | +2.37% | |
| 16 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.40% | +0.03% | -2.89% | |
| 17 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.33% | -0.05% | +100.76% | |
| 18 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.28% | -0.09% | +8.71% | |
| 19 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.15% | -0.14% | +20.40% | |
| 20 | GBF | Ishares Government/credit Bo | ETF-政府公債 | 1.13% | +0.06% | -0.76% | |
| 21 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.12% | +0.24% | +2.54% | |
| 22 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 1.10% | -0.13% | +4.40% | |
| 23 | BSCP | Invesco Bulletshares 2025 Cb | ETF-其他 | 1.07% | — | -27.94% | |
| 24 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.05% | +0.04% | +15.93% | |
| 25 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.97% | +0.02% | +9.23% | |
| 26 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.94% | +0.07% | +11.12% | |
| 27 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.94% | +0.01% | -28.58% | |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.91% | -0.04% | -6.98% | |
| 29 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.11% | +12.35% | |
| 30 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.04% | -0.81% | |
| 31 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.77% | -0.09% | +41.57% | |
| 32 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.72% | +0.63% | +2.58% | |
| 33 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.70% | -0.14% | -12.47% | |
| 34 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.62% | -0.08% | +11.05% | |
| 35 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.58% | -0.14% | +211.83% | |
| 36 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.58% | -0.12% | -1.49% | |
| 37 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.57% | — | -1.58% | |
| 38 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.56% | +0.10% | -5.72% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.55% | +0.01% | +4.84% | |
| 40 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.49% | +0.03% | -3.81% | |
| 41 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.44% | -0.44% | EXIT | |
| 42 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.44% | -0.01% | — | |
| 43 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.44% | +0.01% | -11.99% | |
| 44 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.42% | -0.22% | -36.94% | |
| 45 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地產 | 0.41% | -0.06% | -19.54% | |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.41% | — | +11.26% | |
| 47 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.38% | +0.04% | -35.67% | |
| 48 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.36% | — | +20.49% | |
| 49 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.32% | — | — | |
| 50 | EBAY | Ebay Inc | 股票-循環性消費 | 0.31% | — | -1.26% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Colton Groome Financial Advisors, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.1億，共申報了 119 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Colton Groome Financial Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (21.1%)、EFA (7.3%)、AGG (6.8%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 21.1% 的權重。
在 Q4 2024 季度中，Colton Groome Financial Advisors, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 12 個部位、減碼 20 個部位以及清倉 11 個部位。 其中最大新建倉標的為 IGIB。 本季清倉部位包含 BSCO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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