13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001780330
申報總市值
US$4.1億
US$4.1億
123 檔
25.9%
在 Q2 2024 的 13F 官方備案中，Colton Groome Financial Advisors, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$4.1億，整體持股檔數為 123 檔。
在 Q2 2024 期間，Colton Groome Financial Advisors, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVV, EFA, AGG）累計市值佔比達 25.9%，是驅動 Colton Groome Financial Advisors, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 19.71% | -0.26% | +3.66% | |
| 2 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 7.72% | -0.26% | +3.77% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 7.36% | -1.09% | +3.03% | |
| 4 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 4.12% | +0.30% | +4.34% | |
| 5 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.28% | +0.01% | +6.63% | |
| 6 | QLTA | Ishares Aaa - A Rated Corpor | ETF-其他 | 2.91% | -0.32% | +0.09% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.60% | -0.19% | +1.87% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.53% | +0.20% | +1.10% | |
| 9 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 2.18% | -0.13% | +11.18% | |
| 10 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 2.13% | -0.19% | +2.98% | |
| 11 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.92% | — | -20.63% | |
| 12 | BSCP | Invesco Bulletshares 2025 Cb | ETF-其他 | 1.53% | — | -0.05% | |
| 13 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.42% | +0.50% | +2.29% | |
| 14 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.41% | +0.03% | +3.84% | |
| 15 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.39% | -0.09% | -15.57% | |
| 16 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.38% | +0.11% | +4.79% | |
| 17 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.34% | +0.01% | -17.40% | |
| 18 | GBF | Ishares Government/credit Bo | ETF-政府公債 | 1.27% | +0.06% | -2.54% | |
| 19 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.23% | +0.24% | -10.52% | |
| 20 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.23% | +0.12% | +3.73% | |
| 21 | BSCO | Invesco Bulletshares 2024 Cb | ETF-其他 | 1.22% | — | -10.66% | |
| 22 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.17% | +0.07% | -19.38% | |
| 23 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 1.04% | -0.13% | +7.10% | |
| 24 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.93% | +0.04% | -18.75% | |
| 25 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.04% | -7.14% | |
| 26 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.88% | +0.63% | +7.18% | |
| 27 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.87% | -0.14% | +10.47% | |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.87% | -0.04% | +2.51% | |
| 29 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.86% | -0.14% | -1.74% | |
| 30 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.11% | -10.41% | |
| 31 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.79% | -0.22% | +654.01% | |
| 32 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.77% | +0.10% | -18.58% | |
| 33 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.76% | -0.05% | -43.28% | |
| 34 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.74% | +0.03% | +0.15% | |
| 35 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.72% | +0.02% | +3.90% | |
| 36 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.55% | -0.09% | +0.78% | |
| 37 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.54% | — | +11.47% | |
| 38 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.52% | -0.44% | EXIT | |
| 39 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.52% | -0.08% | -2.58% | |
| 40 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 股票-科技 | 0.50% | +0.06% | +1.38% | |
| 41 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.49% | -0.12% | -8.35% | |
| 42 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地產 | 0.48% | -0.06% | — | |
| 43 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.48% | +0.01% | -1.94% | |
| 44 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.44% | -0.06% | -0.34% | |
| 45 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.43% | +0.01% | +3.40% | |
| 46 | GBDC | Golub Capital Bdc Inc | 股票-金融 | 0.42% | — | — | |
| 47 | BLKCHF | Blackrock Inc | 股票-其他 | 0.39% | — | -39.06% | |
| 48 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.34% | — | -2.19% | |
| 49 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.33% | — | -3.39% | |
| 50 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.32% | — | -3.21% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Colton Groome Financial Advisors, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.1億，共申報了 123 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Colton Groome Financial Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (19.7%)、EFA (7.7%)、AGG (7.4%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 19.7% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
在 Q2 2024 季度中，Colton Groome Financial Advisors, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。