13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0002107902
申報總市值
US$2.2億
US$2.2億
111 檔
13.6%
Q1 2026 季度申報顯示，Colter Lewis Investment Partners LLC 揭露的美股組合總市值為 US$2.2億，涵蓋 111 個不同之權益投資部位。
觀察 Q1 2026 的申報異動，Colter Lewis Investment Partners LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 74 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，Colter Lewis Investment Partners LLC 的前 5 大持股（包含 BSV, JPIE, VOO）貢獻了組合市值的 13.6%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 12.02% | -6.37% | +4491.80% | |
| 2 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 4.49% | -0.86% | +24.53% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.23% | -1.91% | +37.04% | |
| 4 | STUB | Stubhub Holdings Inc-class A | 股票-其他 | 4.01% | -4.01% | EXIT | |
| 5 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 3.97% | -2.17% | -41.78% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.34% | -1.99% | +180.38% | |
| 7 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.28% | -1.02% | +26.91% | |
| 8 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.26% | -1.09% | +11.49% | |
| 9 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 2.26% | -1.05% | +0.24% | |
| 10 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.16% | -1.07% | +2.92% | |
| 11 | PTF | Invesco Dorsey Wright Tech | ETF-科技型 | 2.13% | -2.13% | EXIT | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.04% | -0.85% | +3.05% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.82% | -1.41% | +56.82% | |
| 14 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.45% | -0.73% | -13.36% | |
| 15 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.35% | -0.68% | — | |
| 16 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 1.27% | +0.11% | — | |
| 17 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.24% | -0.56% | -27.41% | |
| 18 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.15% | -0.18% | +189.10% | |
| 19 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.15% | -0.52% | +5.00% | |
| 20 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.14% | -0.53% | — | |
| 21 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.13% | -0.27% | +51.52% | |
| 22 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 1.08% | -1.08% | EXIT | |
| 23 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.05% | +9.75% | — | |
| 24 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.05% | -0.86% | +188.83% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.96% | -0.32% | +23.88% | |
| 26 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.96% | -0.31% | +59.05% | |
| 27 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.94% | -0.43% | -85.20% | |
| 28 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.35% | +1.79% | |
| 29 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.48% | — | |
| 30 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.92% | -0.54% | -15.65% | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.84% | -0.84% | EXIT | |
| 32 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.82% | +0.41% | -22.02% | |
| 33 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.80% | -0.80% | EXIT | |
| 34 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.79% | -0.79% | EXIT | |
| 35 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.78% | -0.78% | EXIT | |
| 36 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.78% | -0.78% | EXIT | |
| 37 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非循環性消費 | 0.73% | -0.36% | — | |
| 38 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.72% | -0.72% | EXIT | |
| 39 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-醫療保健 | 0.71% | -0.71% | EXIT | |
| 40 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.70% | -0.70% | EXIT | |
| 41 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.29% | — | |
| 42 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.69% | -0.37% | +48.90% | |
| 43 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.67% | -0.67% | EXIT | |
| 44 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.66% | -0.39% | +118.00% | |
| 45 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.66% | -0.66% | EXIT | |
| 46 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.65% | +0.85% | -85.85% | |
| 47 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.65% | -0.55% | +193.40% | |
| 48 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.62% | -0.62% | EXIT | |
| 49 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 0.61% | -0.33% | — | |
| 50 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.60% | -0.33% | -7.50% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Colter Lewis Investment Partners LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.2億，共申報了 111 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Colter Lewis Investment Partners LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：BSV (12.0%)、JPIE (4.5%)、VOO (4.2%)。其中最大持股部位 BSV 佔據整體投資組合約 12.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
STUB
市值: US$426.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
XLV
前期市值: US$193.7萬
在 Q1 2026 季度中，Colter Lewis Investment Partners LLC 共進行了 109 項持倉異動，包含新建倉 38 個部位、加碼 36 個部位、減碼 11 個部位以及清倉 24 個部位。 其中最大新建倉標的為 STUB。 本季清倉部位包含 XLV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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