13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001896419
申報總市值
US$2.4億
US$2.4億
160 檔
29.6%
Collaborative Wealth Managment Inc. 在 Q1 2026 季度的美股部位總計估值為 US$2.4億，分散於 160 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
數據顯示 Collaborative Wealth Managment Inc. 於 Q1 2026 季度持續回收資金，對 80 個既有部位進行裁減並清倉 88 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 BUFF, UCON, STIP）累計市值佔比達 29.6%，是驅動 Collaborative Wealth Managment Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
本季最大新建倉標的
SFLR
市值: US$203.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
DIVO
前期市值: US$212.9萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUFF | Innovator Laddered Allocatio | ETF-其他 | 8.55% | +0.27% | +1260.61% | |
| 2 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 6.46% | -0.15% | +150.32% | |
| 3 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 6.29% | +0.04% | +303.59% | |
| 4 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 6.11% | -0.34% | +19.51% | |
| 5 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 4.96% | -0.18% | +5.47% | |
| 6 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 4.76% | -0.10% | +0.15% | |
| 7 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 3.75% | +0.08% | +12.35% | |
| 8 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.87% | +0.71% | -42.71% | |
| 9 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.75% | +0.33% | -44.89% | |
| 10 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 2.53% | +0.37% | -34.23% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.46% | +0.08% | -25.33% | |
| 12 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 2.10% | +0.02% | -40.77% | |
| 13 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 2.10% | +0.14% | -38.20% | |
| 14 | ONEY | Ss Spdr R1000 Yield Foc ETF | ETF-其他 | 2.09% | +0.07% | +17.12% | |
| 15 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 1.63% | -0.08% | +18.46% | |
| 16 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 1.55% | -0.32% | -9.24% | |
| 17 | MLPX | Global X Mlp & Energy Infras | ETF-其他 | 1.35% | +0.25% | +18.79% | |
| 18 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.16% | +0.19% | +168.64% | |
| 19 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 1.13% | +0.04% | -12.97% | |
| 20 | DNL | Wisdmtree Gb Ex-us Ql Gr-usd | ETF-其他 | 1.10% | -0.15% | +2.11% | |
| 21 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.10% | -72.75% | |
| 22 | SFLR | Innovator Eqty Mgd Floor ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.94% | EXIT | |
| 23 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.93% | +0.03% | -11.25% | |
| 24 | PZA | Invesco National Amt-free Mu | ETF-其他 | 0.81% | +0.13% | -13.92% | |
| 25 | DEM | Wisdomtree Emerging Markets | ETF-新興市場 | 0.80% | +0.11% | +38.10% | |
| 26 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.78% | -0.17% | -2.10% | |
| 27 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.24% | -60.95% | |
| 28 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.02% | -4.75% | |
| 29 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 0.62% | +0.04% | -65.40% | |
| 30 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.02% | -9.97% | |
| 31 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.04% | +0.22% | |
| 32 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 0.49% | — | -0.94% | |
| 33 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.49% | — | -13.29% | |
| 34 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.48% | +0.07% | -26.48% | |
| 35 | EMLC | Vaneck JPM Em Local Curr Bnd | ETF-其他 | 0.47% | -0.16% | -79.09% | |
| 36 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.46% | +0.01% | -24.27% | |
| 37 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.45% | -0.03% | -21.42% | |
| 38 | RAAX | Vaneck Real Assets ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.12% | +234.23% | |
| 39 | FLMI | Franklin Dynamic Municipal B | ETF-其他 | 0.44% | — | -0.69% | |
| 40 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.02% | -0.75% | |
| 41 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.43% | -0.01% | -1.10% | |
| 42 | PKW | Invesco Buyback Achievers Et | ETF-其他 | 0.42% | -0.01% | — | |
| 43 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 0.42% | -0.01% | -9.39% | |
| 44 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.40% | +0.07% | -19.12% | |
| 45 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.39% | -0.07% | — | |
| 46 | HYBL | Ss Blackstone High Inc ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.14% | -75.39% | |
| 47 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.35% | +0.02% | -28.37% | |
| 48 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.34% | +0.09% | -7.48% | |
| 49 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.34% | +0.03% | -58.23% | |
| 50 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.33% | — | -2.84% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Collaborative Wealth Managment Inc. 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.4億，共申報了 160 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Collaborative Wealth Managment Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：BUFF (8.6%)、UCON (6.5%)、STIP (6.3%)。其中最大持股部位 BUFF 佔據整體投資組合約 8.6% 的權重。
在 Q1 2026 季度中，Collaborative Wealth Managment Inc. 共進行了 195 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 18 個部位、減碼 80 個部位以及清倉 88 個部位。 其中最大新建倉標的為 SFLR。 本季清倉部位包含 DIVO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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