13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001896419
申報總市值
US$2.4億
US$2.4億
239 檔
22.3%
Q4 2025 季度申報顯示，Collaborative Wealth Managment Inc. 揭露的美股組合總市值為 US$2.4億，涵蓋 239 個不同之權益投資部位。
觀察 Q4 2025 的申報異動，Collaborative Wealth Managment Inc. 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 44 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SPYG, SPYV, SPDW）占據了總市值的 22.3%，展現出該機構在 Q4 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
本季最大新建倉標的
EZU
市值: US$148.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SPMB
前期市值: US$571.6萬
僅顯示前 200 大持股（共 239 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 4.19% | +0.71% | -1.63% | |
| 2 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 3.85% | +0.33% | +0.40% | |
| 3 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 3.82% | -0.34% | +13.90% | |
| 4 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 3.57% | -0.10% | +1.69% | |
| 5 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 3.33% | -0.18% | +6.42% | |
| 6 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 3.14% | +0.37% | +1.00% | |
| 7 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 2.84% | +0.02% | +2.23% | |
| 8 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 2.82% | -0.10% | -1.33% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.70% | +0.08% | +20.49% | |
| 10 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 2.69% | +0.14% | +6.01% | |
| 11 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 2.45% | +0.08% | +11.30% | |
| 12 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 2.01% | -0.15% | +67.88% | |
| 13 | EMLC | Vaneck JPM Em Local Curr Bnd | ETF-其他 | 1.79% | -0.16% | +6.15% | |
| 14 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-其他 | 1.52% | -0.24% | -24.32% | |
| 15 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 1.38% | +0.04% | -27.89% | |
| 16 | ONEY | Ss Spdr R1000 Yield Foc ETF | ETF-其他 | 1.29% | +0.07% | +30.88% | |
| 17 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 1.29% | -0.32% | +9.45% | |
| 18 | PFFD | Global X US Preferred ETF | ETF-其他 | 1.28% | -0.09% | -30.22% | |
| 19 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 1.18% | +0.04% | +78.31% | |
| 20 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.14% | -0.03% | +281.00% | |
| 21 | FPEI | First Trust Institutional Pr | ETF-其他 | 1.13% | -0.08% | +84.59% | |
| 22 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 1.13% | -0.06% | -5.90% | |
| 23 | HYBL | Ss Blackstone High Inc ETF | ETF-其他 | 1.11% | -0.14% | +18.53% | |
| 24 | AVGE | Avantis All Eqty Mrkts ETF | ETF-其他 | 1.00% | -0.01% | -7.93% | |
| 25 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 0.97% | -0.08% | +26.30% | |
| 26 | QHY | Wisdomtree US High Yield Cor | ETF-非投資等級債 | 0.93% | -0.04% | -5.67% | |
| 27 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 0.87% | +0.04% | +2.82% | |
| 28 | DNL | Wisdmtree Gb Ex-us Ql Gr-usd | ETF-其他 | 0.84% | -0.15% | +11.43% | |
| 29 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.84% | +0.03% | +0.95% | |
| 30 | SPLB | Ss Spdr P Long Term C ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.07% | -30.20% | |
| 31 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 0.75% | — | +0.88% | |
| 32 | PZA | Invesco National Amt-free Mu | ETF-其他 | 0.73% | +0.13% | -2.31% | |
| 33 | MLPX | Global X Mlp & Energy Infras | ETF-其他 | 0.71% | +0.25% | +61.48% | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.69% | -0.01% | +122.62% | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.67% | +0.03% | +142.93% | |
| 36 | XYLD | Global X S&p 500 Cove Call E | ETF-大型股與成長 | 0.65% | -0.03% | +96.17% | |
| 37 | BMAY | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.64% | — | — | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.60% | +0.02% | +501.21% | |
| 39 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.02% | +8.20% | |
| 40 | EMCB | Wisdomtree Em CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.57% | -0.02% | -12.96% | |
| 41 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.56% | +0.01% | +24.87% | |
| 42 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.54% | +0.07% | -6.17% | |
| 43 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.53% | -0.05% | +48.57% | |
| 44 | EZU | Ishares Msci Eurozone ETF | ETF-其他 | 0.52% | — | — | |
| 45 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.50% | -0.02% | -0.91% | |
| 46 | BUFF | Innovator Laddered Allocatio | ETF-其他 | 0.49% | +0.27% | -2.08% | |
| 47 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.48% | -0.04% | +215.30% | |
| 48 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.02% | -5.39% | |
| 49 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型股與成長 | 0.48% | -0.02% | -7.26% | |
| 50 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.45% | -0.17% | +93.89% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Collaborative Wealth Managment Inc. 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.4億，共申報了 239 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Collaborative Wealth Managment Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYG (4.2%)、SPYV (3.9%)、SPDW (3.8%)。其中最大持股部位 SPYG 佔據整體投資組合約 4.2% 的權重。
在 Q4 2025 季度中，Collaborative Wealth Managment Inc. 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 15 個部位、加碼 29 個部位、減碼 6 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 EZU。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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