13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001896419
申報總市值
US$2.4億
US$2.4億
196 檔
21.0%
在 Q3 2025 申報期間，Collaborative Wealth Managment Inc.（CIK: 0001896419）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2.4億，共持有 196 個公開申報部位。
Q3 2025 數據顯示 Collaborative Wealth Managment Inc. 積極進場，新開立 14 個部位並同步加碼 23 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SPYG, SPYV, SPMD）累計市值佔比達 21.0%，是驅動 Collaborative Wealth Managment Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 4.79% | +0.71% | +1.06% | |
| 2 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 4.29% | +0.33% | -0.86% | |
| 3 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 3.98% | -0.10% | +0.34% | |
| 4 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 3.71% | -0.34% | +13.09% | |
| 5 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 3.51% | -0.18% | +6.40% | |
| 6 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 3.49% | +0.37% | +2.92% | |
| 7 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 3.28% | -0.10% | -1.15% | |
| 8 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 3.12% | +0.02% | +0.78% | |
| 9 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 2.90% | +0.14% | +4.84% | |
| 10 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 2.46% | +0.08% | +12.28% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.41% | +0.08% | -0.80% | |
| 12 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-其他 | 2.31% | -0.24% | -15.84% | |
| 13 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 2.19% | +0.04% | -15.56% | |
| 14 | PFFD | Global X US Preferred ETF | ETF-其他 | 2.17% | -0.09% | -24.30% | |
| 15 | EMLC | Vaneck JPM Em Local Curr Bnd | ETF-其他 | 1.91% | -0.16% | -0.23% | |
| 16 | SPLB | Ss Spdr P Long Term C ETF | ETF-其他 | 1.42% | -0.07% | -20.63% | |
| 17 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 1.38% | -0.15% | +81.69% | |
| 18 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 1.35% | -0.32% | -0.18% | |
| 19 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 1.31% | -0.06% | -5.75% | |
| 20 | AVGE | Avantis All Eqty Mrkts ETF | ETF-其他 | 1.21% | -0.01% | +8.17% | |
| 21 | QHY | Wisdomtree US High Yield Cor | ETF-非投資等級債 | 1.14% | -0.04% | -5.60% | |
| 22 | ONEY | Ss Spdr R1000 Yield Foc ETF | ETF-其他 | 1.13% | +0.07% | +2.35% | |
| 23 | HYBL | Ss Blackstone High Inc ETF | ETF-其他 | 1.08% | -0.14% | +12.42% | |
| 24 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 0.95% | +0.04% | -0.66% | |
| 25 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.94% | +0.03% | — | |
| 26 | PZA | Invesco National Amt-free Mu | ETF-其他 | 0.86% | +0.13% | +14.86% | |
| 27 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 0.86% | — | +0.11% | |
| 28 | DNL | Wisdmtree Gb Ex-us Ql Gr-usd | ETF-其他 | 0.85% | -0.15% | -3.16% | |
| 29 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.83% | -0.05% | -15.92% | |
| 30 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 0.79% | -0.08% | +60.30% | |
| 31 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.77% | +0.04% | +105.32% | |
| 32 | EMCB | Wisdomtree Em CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.76% | -0.02% | -7.86% | |
| 33 | BMAY | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.72% | — | — | |
| 34 | FPEI | First Trust Institutional Pr | ETF-其他 | 0.70% | -0.08% | +122.15% | |
| 35 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.64% | +0.07% | -5.51% | |
| 36 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.02% | -1.58% | |
| 37 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-其他 | 0.60% | -0.03% | -24.12% | |
| 38 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型股與成長 | 0.59% | -0.02% | -3.10% | |
| 39 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.02% | +0.45% | |
| 40 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.57% | -0.02% | +5.46% | |
| 41 | BUFF | Innovator Laddered Allocatio | ETF-其他 | 0.56% | +0.27% | -2.24% | |
| 42 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.53% | -0.17% | -10.08% | |
| 43 | MLPX | Global X Mlp & Energy Infras | ETF-其他 | 0.53% | +0.25% | +29.04% | |
| 44 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.51% | +0.01% | — | |
| 45 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.50% | — | -0.68% | |
| 46 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.49% | -0.03% | +0.72% | |
| 47 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.04% | -1.11% | |
| 48 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.47% | +0.08% | NEW | |
| 49 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 0.44% | -0.01% | +0.75% | |
| 50 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.43% | — | -13.29% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Collaborative Wealth Managment Inc. 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.4億，共申報了 196 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Collaborative Wealth Managment Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYG (4.8%)、SPYV (4.3%)、SPMD (4.0%)。其中最大持股部位 SPYG 佔據整體投資組合約 4.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
GLDM
市值: US$196.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
GRID
前期市值: US$43.4萬
在 Q3 2025 季度中，Collaborative Wealth Managment Inc. 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 14 個部位、加碼 23 個部位、減碼 12 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 GLDM。 本季清倉部位包含 GRID。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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